CRM Automatisierung
Ein CRM ist nur dann sinnvoll, wenn er aktuell ist.
Die meisten CRMs verfallen, weil es für jemanden die unbeliebteste Aufgabe ist, sie auf dem neuesten Stand zu halten. Automatisieren Sie die Wartung und die Pipeline sagt wieder die Wahrheit.
- AuslöserNeue Spur kommt
- KI-SchrittDetails angereichert und bewertet
- HubSpotKontakt erstellt oder aktualisiert
- AktionEigentümer zugewiesen
- SlackVertriebsteam benachrichtigt
Automatisch erledigt
Warum Teams dies automatisieren
Keine manuelle Eingabe
Leads aus Ihren Formularen, Ihrem Posteingang und Ihrem Shop landen vollständig im CRM, ohne dass jemand einen Namen und eine E-Mail erneut eingeben muss.
Bereinigen Sie die Daten standardmäßig
Duplikate werden erkannt, sobald sie auftauchen, und nicht erst zwei Jahre später bei einer mühsamen Aufräumaktion.
Die Nachverfolgung findet tatsächlich statt
Eine Spur, die niemand berührt hat, bleibt nicht einfach liegen. Der nächste Schritt wird ausgelöst oder jemandem wird mitgeteilt, dass er verpasst wurde.
Was Sie automatisieren können
Wo CRM Automatisierung die meisten Reibungsverluste beseitigt.
- Erstellen Sie einen Kontakt aus einem Formular, einer E-Mail oder einer Bestellung
- Qualifizieren Sie einen Lead anhand Ihrer eigenen Kriterien
- Bewerten Sie Leads, damit das Vertriebsteam zuerst die richtigen kontaktiert
- Erkennen und führen Sie doppelte Datensätze zusammen
- Halten Sie die Firmen- und Kontaktdaten aktuell
- Weisen Sie einen Eigentümer nach Gebiet, Produkt oder Arbeitslast zu
- Lösen Sie eine Nachverfolgung aus, wenn ein Deal ins Stocken gerät
- Reagieren Sie auf eine Phasenänderung – benachrichtigen, erstellen, planen
- Halten Sie die CRM mit Ihrem Shop und Ihrer Buchhaltung synchron
Fragen, die Menschen stellen
Welche CRMs werden unterstützt?
Die häufigsten – HubSpot, Salesforce und andere – sowie alles, was eine API verfügbar macht. Wenn Ihr CRM intern ist, kann er normalerweise trotzdem angeschlossen werden.
Werden die von meinem Team eingegebenen Daten überschrieben?
Nein. Sie entscheiden, in welche Felder die Automatisierung schreiben darf und welche nur von einer Person geändert werden dürfen. Jede Änderung wird protokolliert.
Kann es Duplikate selbstständig zusammenführen?
Das ist zwar möglich, schlägt aber standardmäßig die Zusammenführung vor und wartet auf die Genehmigung. Da das Zusammenführen von Datensätzen schwer rückgängig zu machen ist, wird es auch so behandelt.
Entdecken Sie weiter
Eine Aufgabe, die Sie automatisieren möchten?
Beschreiben Sie sie in Ihren eigenen Worten, so wie Sie es einem neuen Mitarbeiter erklären würden: Wir melden uns und zeigen Ihnen, wie wir sie automatisieren würden.
Wir antworten innerhalb eines Werktags.