Vorlagen
Die meisten Unternehmen automatisieren zunächst dieselben wenigen Prozesse. Wählen Sie das Modell aus, das Ihrem am nächsten kommt, und wir passen es an Ihre Werkzeuge an.
Bestellung → Rechnung → E-Mail
Wenn eine Bestellung bezahlt ist, erstellen Sie die Rechnung, senden Sie sie an den Kunden und aktualisieren Sie den Kundendatensatz.
Lead → CRM → Follow-up
Wenn ein neuer Lead eintrifft, sammeln Sie die Details, qualifizieren Sie ihn, fügen Sie ihn zum CRM hinzu und senden Sie ein erstes Follow-up.
E-Mail → Rechnung → Fahren
Wenn eine Lieferantenrechnung per E-Mail eingeht, lesen Sie den Anhang, extrahieren Sie die Beträge und archivieren Sie ihn.
Wochenbericht
Sammeln Sie jeden Montag Verkaufs- und Pipelinedaten, analysieren Sie diese und senden Sie die Zusammenfassung per E-Mail an das Führungsteam.
Unterstützen Sie die Posteingangs-Sortierung
Sortieren Sie eingehende Nachrichten nach Thema und Dringlichkeit, lassen Sie Maya die Antwort entwerfen und eröffnen Sie ein Ticket.
Bestandssynchronisierung
Sorgen Sie dafür, dass die Lagerbestände in allen Vertriebskanälen identisch sind, und warnen Sie das Einkaufsteam, bevor die Lagerbestände aufgebraucht sind.
Zahlungserinnerungen
Verfolgen Sie unbezahlte Rechnungen und senden Sie höfliche, eskalierende Erinnerungen – mit Ihrer Zustimmung vor den festen.
Wiederherstellung verlassener Einkaufswagen
Wenn ein Warenkorb zurückgelassen wird, warten Sie, überprüfen Sie, ob die Bestellung trotzdem nicht eingegangen ist, und senden Sie dann eine Erinnerung.
Besprechung → Notizen → Aktionen
Verwandeln Sie die Notizen nach einem Meeting in eine übersichtliche Zusammenfassung, archivieren Sie sie und veröffentlichen Sie die Aktionspunkte im Team.
Bewerbung → Screening → Vorstellungsgespräch
Lesen Sie eingehende Bewerbungen, extrahieren Sie das Wesentliche, archivieren Sie sie und bieten Sie Termine für Vorstellungsgespräche an.
Wettbewerbsuhr
Überprüfen Sie die Seiten der Mitbewerber nach einem Zeitplan und benachrichtigen Sie das Team nur, wenn sich etwas Bedeutendes ändert.
CRM Aufräumen
Finden Sie doppelte und unvollständige Datensätze, schlagen Sie die Zusammenführung vor und wenden Sie sie an, sobald Sie sie genehmigen.
Bewertungen → Antworten
Sehen Sie sich die Bewertungen neuer Kunden an, verfassen Sie eine Antwort in Ihrem Tonfall und veröffentlichen Sie sie nach der Genehmigung.
Lieferantenportal → ERP
Melden Sie sich bei einem Lieferantenportal ohne API an, laden Sie die Datei herunter und laden Sie sie in Ihr System.
Angebot → Vertrag → Unterschrift
Wandeln Sie ein angenommenes Angebot in einen Vertrag um, leiten Sie ihn zur Genehmigung weiter und senden Sie ihn zur Unterzeichnung.
Inhalt → Newsletter
Sammeln Sie den Inhalt der Woche, entwerfen Sie den Newsletter und halten Sie ihn zur Durchsicht bereit, bevor er versendet wird.
Onboarding neuer Mitarbeiter
Wenn jemand beitritt, erstellen Sie seine Checkliste, bereiten Sie seine Dokumente vor und informieren Sie die richtigen Personen.
Extras → Zentrale Daten
Ziehen Sie Zahlen aus Ihren Werkzeugen nach einem Zeitplan an eine Stelle und kennzeichnen Sie alles, was nicht stimmt.
Vorlagen sind Ausgangspunkte. Schritte, Tools und Regeln werden an die tatsächliche Funktionsweise Ihres Unternehmens angepasst.
Stellen Sie die Rolle ein. Verbinden Sie Ihre Tools. Delegieren Sie die Arbeit.
Keine Kreditkarte nötig · Menschliche Freigabe bei sensiblen Aktionen
