Modelos
A maioria das empresas automatiza primeiro o mesmo conjunto de processos. Escolha o mais próximo do seu e nós o adaptamos às suas ferramentas.
Pedido → Fatura → E-mail
Quando um pedido for pago, crie a fatura, envie-a ao cliente e atualize o cadastro do cliente.
Lead → CRM → Acompanhamento
Quando chegar um novo lead, colete os detalhes, qualifique-o, adicione-o ao CRM e envie um primeiro acompanhamento.
E-mail → Fatura → Drive
Quando chegar uma fatura de fornecedor por e-mail, leia o anexo, extraia os valores e arquive.
Relatório semanal
Toda segunda-feira, colete dados de vendas e pipeline, analise-os e envie o resumo por e-mail para a equipe de liderança.
Triagem de caixa de entrada de suporte
Classifique as mensagens recebidas por tópico e urgência, deixe Maya redigir a resposta e abra um ticket.
Sincronização de estoque
Mantenha os níveis de estoque idênticos em todos os canais de vendas e avise a equipe de compras antes que acabe.
Lembretes de pagamento
Rastreie faturas não pagas e envie lembretes educados e crescentes - com sua aprovação antes das faturas firmes.
Recuperação de carrinho abandonado
Quando um carrinho for deixado para trás, espere, verifique se o pedido ainda não foi processado e envie um lembrete.
Reunião → Notas → Ações
Após uma reunião, transforme as anotações em um resumo limpo, arquive-o e publique os itens de ação para a equipe.
Inscrição → Triagem → Entrevista
Leia as inscrições recebidas, extraia o essencial, arquive-as e ofereça vagas para entrevistas.
Relógio do concorrente
Verifique as páginas dos concorrentes de acordo com uma programação e alerte a equipe somente quando algo significativo mudar.
CRM limpeza
Encontre registros duplicados e incompletos, proponha a mesclagem e aplique-a assim que aprovar.
Críticas → Responder
Assista às avaliações de novos clientes, redija uma resposta em seu tom de voz e publique após a aprovação.
Portal do fornecedor → ERP
Faça login em um portal de fornecedores que não possui API, baixe o arquivo e carregue-o em seu sistema.
Cotação → Contrato → Assinatura
Transforme uma cotação aceita em um contrato, encaminhe-a para aprovação e envie-a para assinatura.
Conteúdo → Boletim Informativo
Colete o conteúdo da semana, elabore o boletim informativo e guarde-o para revisão antes de ser publicado.
Integração de novos contratados
Quando alguém aderir, crie seu checklist, prepare seus documentos e conte para as pessoas certas.
Ferramentas → Dados centrais
Coloque os números de suas ferramentas em um cronograma em um só lugar e sinalize tudo o que não bate certo.
Os modelos são pontos de partida. Etapas, ferramentas e regras são adaptadas ao funcionamento real da sua empresa.
Contrate a função. Ligue as suas ferramentas. Delegue o trabalho.
Sem cartão de crédito · Com aprovação humana
