CRM automação
Um CRM só é útil quando está atualizado.
A maioria dos CRMs decai porque mantê-los atualizados é a tarefa menos favorita de alguém. Automatize a manutenção e o pipeline começará a contar a verdade novamente.
- GatilhoNova pista chega
- Etapa de IADetalhes enriquecidos e pontuados
- HubSpotContato criado ou atualizado
- AçãoProprietário atribuído
- SlackEquipe de vendas notificada
Feito automaticamente
Por que as equipes automatizam isso
Sem entrada manual
Os leads de seus formulários, caixa de entrada e loja chegam a CRM completos, sem que ninguém digite novamente um nome e um e-mail.
Limpar dados por padrão
As duplicatas são detectadas à medida que aparecem, e não durante uma dolorosa limpeza dois anos depois.
O acompanhamento realmente acontece
Uma pista que ninguém tocou não fica parada ali. A próxima etapa é acionada ou alguém é informado de que ela foi perdida.
O que você pode automatizar
Onde a automação CRM remove mais atrito.
- Crie um contato a partir de um formulário, um e-mail ou um pedido
- Qualifique um lead de acordo com seus próprios critérios
- Pontue leads para que a equipe de vendas ligue primeiro para os corretos
- Detecte e mescle registros duplicados
- Mantenha os detalhes da empresa e de contato atualizados
- Atribuir um proprietário por território, produto ou carga de trabalho
- Acione um acompanhamento quando um negócio for fechado
- Agir em uma mudança de estágio – notificar, criar, agendar
- Mantenha o CRM sincronizado com sua loja e sua contabilidade
Perguntas que as pessoas fazem
Quais CRMs são suportados?
Os mais comuns — HubSpot, Salesforce e outros — além de qualquer coisa que exponha uma API. Se o seu CRM for interno, geralmente ainda poderá estar conectado.
Isso substituirá os dados inseridos pela minha equipe?
Não. Você decide em quais campos a automação pode gravar e quais só serão alterados por uma pessoa. Cada alteração é registrada.
Ele pode mesclar duplicatas sozinho?
Pode, mas por padrão propõe a fusão e aguarda aprovação. A mesclagem de registros é difícil de desfazer, por isso é tratada dessa forma.
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Tem uma tarefa para automatizar?
Descreva-a por palavras suas, como faria a um novo colaborador: respondemos-lhe a explicar como a automatizaríamos.
Respondemos no prazo de um dia útil.