セールス開発担当
取りこぼすリードも、忘れるフォローもありません。
見込み客を、お客様に変えます。
近日公開予定Noah はまだトレーニング中です。この役割はまだ利用できません。順番待ちリストに参加して、いち早く情報を入手しましょう。
Noahにできること
- 問い合わせから来たリードを精査する
- 相手に合わせた開拓メールを書く
- 未成約の見積もりをフォローする
- CRMの情報を最新に保つ
- チームの商談を設定する
- 有望な商談に印をつける
リードの精査フォローアップ新規開拓メールCRMの更新商談の日程調整見積もりのフォロー
ある一日の働き方 — 本日
- 09:05新規の問い合わせリード6件を精査
- 09:48未成約の見積もり12件をフォロー
- 10:22初回商談を2件設定
- 11:03CRMレコード19件を更新
連携
Noahは、あなたがすでに使っているツールの中で働きます。
- HubSpot
- Salesforce
- Gmail
- Calendly
Noahが自社の業務を学ぶしくみ
Webサイト、資料、業務手順をCompany Brainに登録してください。Noahはオンボーディング期間にそれらを読み込み、商品、ポリシー、トーンを理解します。その後も、承認された判断のひとつひとつから学び続けます。
自律レベル
- レベル1 — 下書きのみ. AIが作業を準備し、あなたがすべて承認します。
- レベル2 — アシスト. AIが定型タスクを処理し、重要なアクションはあなたの承認を求めます。
- レベル3 — 自律. 承認済みのワークフローをAIが自動で実行します。
よくあるご質問
Noahは承認なしでメールを送りますか。
設定次第です。多くのチームはまず「下書きのみ」で始め、1週間ほどNoahのメールを確認してから、定型のフォローだけ自律送信を許可しています。
Noahは既存のCRMでも使えますか。
NoahはHubSpotとSalesforceに接続し、パイプラインを読み取って更新を書き戻します。データ移行は不要です。