手入力なし
フォーム、受信箱、ショップからのリードは、名前やメールアドレスを再入力することなく、CRM 完了として表示されます。
チームがこれを自動化する理由
デフォルトでデータをクリーンアップ
重複は、2 年後の面倒なクリーンアップ中にではなく、出現したときに捕捉されます。
フォローアップは実際に行われます
誰も触れたことのないリードは、ただそこに置かれているわけではありません。次のステップがトリガーされるか、誰かがそれが失敗したと言われます。
自動化できるもの
CRM 自動化によって最も多くの手間が省かれます。
- フォーム、メール、または注文から連絡先を作成する
- 独自の基準に基づいてリードを評価する
- リードにスコアを付けて、営業チームが適切なリードに最初に電話をかけるようにする
- 重複レコードを検出してマージする
- 会社名と連絡先の詳細を最新の状態に保つ
- 地域、製品、またはワークロードごとに所有者を割り当てる
- 取引が沈黙した場合にフォローアップを開始する
- ステージ変更に応じて行動する — 通知、作成、スケジュール設定
- CRM をショップおよび会計と同期させます
オートメーション + AI 従業員
判断が必要なステップでは、AI 従業員が判断を引き継ぎます。
レコードの作成と更新は自動化されます。返信を読んで、そのリードが真剣かどうかを判断し、返事を書くのが Noah の仕事です。
人々が尋ねる質問
- どの CRM がサポートされていますか?
- 一般的なもの (HubSpot、Salesforce など) に加えて、API を公開するものすべてが含まれます。 CRM が内部にある場合は、通常は引き続き接続できます。
- 私のチームが入力したデータは上書きされますか?
- いいえ。オートメーションが書き込むことができるフィールドと、人間によってのみ変更されるフィールドを決定するのはあなたです。すべての変更はログに記録されます。
- 重複を単独でマージできますか?
- 可能ですが、デフォルトではマージを提案し、承認を待ちます。レコードの結合は元に戻すのが難しいため、そのように扱われます。