チームがこれを自動化する理由
手入力なし
フォーム、受信箱、ショップからのリードは、名前やメールアドレスを再入力することなく、CRM 完了として表示されます。
デフォルトでデータをクリーンアップ
重複は、2 年後の面倒なクリーンアップ中にではなく、出現したときに捕捉されます。
フォローアップは実際に行われます
誰も触れたことのないリードは、ただそこに置かれているわけではありません。次のステップがトリガーされるか、誰かがそれが失敗したと言われます。
自動化できるもの
CRM 自動化によって最も多くの手間が省かれます。
- フォーム、メール、または注文から連絡先を作成する
- 独自の基準に基づいてリードを評価する
- リードにスコアを付けて、営業チームが適切なリードに最初に電話をかけるようにする
- 重複レコードを検出してマージする
- 会社名と連絡先の詳細を最新の状態に保つ
- 地域、製品、またはワークロードごとに所有者を割り当てる
- 取引が沈黙した場合にフォローアップを開始する
- ステージ変更に応じて行動する — 通知、作成、スケジュール設定
- CRM をショップおよび会計と同期させます
人々が尋ねる質問
どの CRM がサポートされていますか?
一般的なもの (HubSpot、Salesforce など) に加えて、API を公開するものすべてが含まれます。 CRM が内部にある場合は、通常は引き続き接続できます。
私のチームが入力したデータは上書きされますか?
いいえ。オートメーションが書き込むことができるフィールドと、人間によってのみ変更されるフィールドを決定するのはあなたです。すべての変更はログに記録されます。
重複を単独でマージできますか?
可能ですが、デフォルトではマージを提案し、承認を待ちます。レコードの結合は元に戻すのが難しいため、そのように扱われます。
自動化したい作業はありますか？
新しく入った社員に説明するように、ご自身の言葉で書いてください。どのように自動化するかをご連絡します。
1営業日以内にご返信します。