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テンプレート

最初から始めないでください。

ほとんどの企業は、最初に同じ少数のプロセスを自動化します。お客様のものに最も近いものを選択してください。お客様のツールに合わせて調整されます。

自動化テンプレート

電子商取引

注文→請求書→メール

注文の支払いが完了したら、請求書を作成して顧客に送信し、顧客記録を更新します。

  1. Shopify注文が支払われた
  2. アクション請求書が作成されました
  3. Gmail顧客に送信されました
  4. HubSpot顧客記録が更新されました
  • Shopify
  • Stripe
  • Gmail
これを設定してください
販売

リード → CRM → フォローアップ

新しい見込み客が到着したら、詳細を収集して評価し、CRM に追加して、最初のフォローアップを送信します。

  1. トリガー新しいリードが到着
  2. AIステップ詳細が収集され、スコアが付けられました
  3. HubSpot連絡先の作成と割り当て
  4. Gmail最初のフォローアップが送信されました
  • HubSpot
  • Gmail
  • Slack
これを設定してください
金融

電子メール → 請求書 → ドライブ

サプライヤーの請求書が電子メールで到着したら、添付ファイルを読み、金額を抽出してファイルします。

  1. Gmail請求書をメールで受け取りました
  2. AIステップサプライヤー、金額、および VAT が抽出されます
  3. Google Drive適切なフォルダにファイルされています
  4. アクション会計に送られました
  • Gmail
  • Google Drive
これを設定してください
運営

週報

毎週月曜日に、売上とパイプラインのデータを収集して分析し、概要をリーダー チームに電子メールで送信します。

  1. スケジュール毎週月曜日午前8時
  2. Stripe収益と注文の収集
  3. AIステップ先週と比べて
  4. Gmailレポートを電子メールで送信しました
  • Shopify
  • Stripe
  • HubSpot
  • Gmail
これを設定してください
サポート電話Maya

受信トレイの優先順位付けをサポートする

受信メッセージをトピックと緊急度ごとに分類し、Maya に回答の下書きを作成させ、チケットをオープンします。

  1. Gmail新しいメッセージを受信しました
  2. AIステップトピックと緊急度で分類
  3. AI社員Maya が返信の下書きを作成します
  4. Zendeskチケットの作成と追跡
  • Gmail
  • Zendesk
これを設定してください
電子商取引

在庫同期

すべての販売チャネルで在庫レベルを同一に保ち、在庫がなくなる前に購買チームに警告します。

  1. スケジュール毎晩
  2. アクションすべてのチャンネルが更新されました
  3. 状態閾値を下回っていますか？
  4. Slack購買チームに警告
  • Shopify
  • WooCommerce
これを設定してください
金融電話Emma

支払い督促状

未払いの請求書を追跡し、正式な通知よりも先にあなたの承認を得て、丁寧でエスカレートする通知を送信します。

  1. スケジュール毎朝
  2. Stripe請求書はまだ支払われていませんか?
  3. Gmailリマインダーの下書き
  4. 承認送信する前に承認します
  • Stripe
  • Gmail
これを設定してください
マーケティング

放棄されたカートの回収

カートが置き忘れられた場合は、待ってから注文が完了していないことを確認してから、リマインダーを送信します。

  1. Shopify放棄されたカート
  2. 待ってください数時間待ちます
  3. 状態まだ注文がありませんか？
  4. Gmailリマインダーを送信しました
  • Shopify
  • Gmail
これを設定してください
管理

会議 → メモ → アクション

会議の後、メモをきれいな要約に変換してファイルし、アクション アイテムをチームに投稿します。

  1. Google Calendar会議終了
  2. AIステップメモの要約
  3. Notionプロジェクトとともに提出されました
  4. Slackチームに投稿されたアクション
  • Google Calendar
  • Notion
  • Slack
これを設定してください
人事部

応募→選考→面接

届いた応募書類を読み、要点を抽出してファイルし、面接枠を提供します。

  1. Gmail申請書を受け取りました
  2. AIステップ抽出された重要な詳細
  3. Notionパイプラインに追加されました
  4. Google Calendar面接枠あり
  • Gmail
  • Notion
  • Google Calendar
これを設定してください
データ

競合他社の時計

スケジュールに従って競合他社のページをチェックし、何か意味のある変更があった場合にのみチームに警告します。

  1. スケジュール毎朝
  2. アクションチェックしたページ
  3. 状態意味のある変化?
  4. Slackチームに警告
  • Slack
これを設定してください
販売

CRM クリーンアップ

重複した不完全なレコードを見つけてマージを提案し、承認されたらそれを適用します。

  1. スケジュール毎週
  2. HubSpot重複が検出されました
  3. 承認マージを承認します
  4. アクションレコードが統合されました
  • HubSpot
  • Salesforce
これを設定してください
サポート電話Sofia

レビュー→返信

新しい顧客のレビューを見て、自分の口調で返信を下書きし、承認後に公開します。

  1. トリガー新しいレビューが公開されました
  2. AIステップ返信草稿
  3. 承認あなたはそれを承認します
  4. アクション返信が公開されました
  • Slack
  • Gmail
これを設定してください
運営

サプライヤーポータル → ERP

API を持たないサプライヤー ポータルにログインし、ファイルをダウンロードしてシステムにロードします。

  1. スケジュール毎朝
  2. アクションポータルが開き、サインインしました
  3. アクションファイルをダウンロードして読み込む
  4. Slackシステムがアップデートされたとチームは発表
これを設定してください
管理

見積→契約→署名

受け入れられた見積書を契約書に変換し、承認のために送信し、署名のために送信します。

  1. トリガー見積もりが受け入れられました
  2. アクション契約書を準備しました
  3. 承認社内承認
  4. Gmail署名のために送信されました
  • Google Drive
  • Gmail
これを設定してください
マーケティング電話Sofia

コンテンツ → ニュースレター

その週のコンテンツを収集し、ニュースレターの下書きを作成し、発行前にレビューのために保管します。

  1. スケジュール毎週木曜日
  2. Notion今週のコンテンツを集めました
  3. AIステップニュースレターの下書き
  4. 承認レビューのために開催されました
  • Notion
  • Gmail
これを設定してください
人事部

新入社員のオンボーディング

誰かが参加したら、チェックリストを作成し、書類を準備して、適切な人に伝えます。

  1. トリガー新規採用決定しました
  2. Notionチェックリストが作成されました
  3. Google Drive準備した書類
  4. Slackチームとマネージャーに通知
  • Slack
  • Notion
  • Google Drive
これを設定してください
データ

ツール → 中央データ

スケジュール上のツールから数値を 1 か所に引き出し、合計が合わないものにはフラグを立てます。

  1. スケジュール毎晩
  2. 接続されたアプリ各ツールから取得したデータ
  3. アクション1 か所に統合
  4. 状態一致しないものにはフラグが立てられます
  • Stripe
  • HubSpot
これを設定してください

テンプレートは出発点です。手順、ツール、ルールは、会社の実際の仕組みに合わせて調整されます。

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タスクを自動化するhello@erganos.com

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