電子商取引
注文→請求書→メール
注文の支払いが完了したら、請求書を作成して顧客に送信し、顧客記録を更新します。
Shopify注文が支払われた
アクション請求書が作成されました
Gmail顧客に送信されました
HubSpot顧客記録が更新されました
- Shopify
- Stripe
- Gmail
テンプレート
最初から始めないでください。
ほとんどの企業は、最初に同じ少数のプロセスを自動化します。お客様のものに最も近いものを選択してください。お客様のツールに合わせて調整されます。
販売電話Noah
リード → CRM → フォローアップ
新しい見込み客が到着したら、詳細を収集して評価し、CRM に追加して、最初のフォローアップを送信します。
トリガー新しいリードが到着
AIステップ詳細が収集され、スコアが付けられました
HubSpot連絡先の作成と割り当て
Gmail最初のフォローアップが送信されました
- HubSpot
- Gmail
- Slack
金融
電子メール → 請求書 → ドライブ
サプライヤーの請求書が電子メールで到着したら、添付ファイルを読み、金額を抽出してファイルします。
Gmail請求書をメールで受け取りました
AIステップサプライヤー、金額、および VAT が抽出されます
Google Drive適切なフォルダにファイルされています
アクション会計に送られました
- Gmail
- Google Drive
運営
週報
毎週月曜日に、売上とパイプラインのデータを収集して分析し、概要をリーダー チームに電子メールで送信します。
スケジュール毎週月曜日午前8時
Stripe収益と注文の収集
AIステップ先週と比べて
Gmailレポートを電子メールで送信しました
- Shopify
- Stripe
- HubSpot
- Gmail
サポート電話Maya
受信トレイの優先順位付けをサポートする
受信メッセージをトピックと緊急度ごとに分類し、Maya に回答の下書きを作成させ、チケットをオープンします。
Gmail新しいメッセージを受信しました
AIステップトピックと緊急度で分類
AI社員Maya が返信の下書きを作成します
Zendeskチケットの作成と追跡
- Gmail
- Zendesk
電子商取引
在庫同期
すべての販売チャネルで在庫レベルを同一に保ち、在庫がなくなる前に購買チームに警告します。
スケジュール毎晩
アクションすべてのチャンネルが更新されました
状態閾値を下回っていますか？
Slack購買チームに警告
- Shopify
- WooCommerce
金融電話Emma
支払い督促状
未払いの請求書を追跡し、正式な通知よりも先にあなたの承認を得て、丁寧でエスカレートする通知を送信します。
スケジュール毎朝
Stripe請求書はまだ支払われていませんか?
Gmailリマインダーの下書き
承認送信する前に承認します
- Stripe
- Gmail
マーケティング
放棄されたカートの回収
カートが置き忘れられた場合は、待ってから注文が完了していないことを確認してから、リマインダーを送信します。
Shopify放棄されたカート
待ってください数時間待ちます
状態まだ注文がありませんか？
Gmailリマインダーを送信しました
- Shopify
- Gmail
管理電話Olivia
会議 → メモ → アクション
会議の後、メモをきれいな要約に変換してファイルし、アクション アイテムをチームに投稿します。
Google Calendar会議終了
AIステップメモの要約
Notionプロジェクトとともに提出されました
Slackチームに投稿されたアクション
- Google Calendar
- Notion
- Slack
人事部電話Lucas
応募→選考→面接
届いた応募書類を読み、要点を抽出してファイルし、面接枠を提供します。
Gmail申請書を受け取りました
AIステップ抽出された重要な詳細
Notionパイプラインに追加されました
Google Calendar面接枠あり
- Gmail
- Notion
- Google Calendar
データ電話Alex
競合他社の時計
スケジュールに従って競合他社のページをチェックし、何か意味のある変更があった場合にのみチームに警告します。
スケジュール毎朝
アクションチェックしたページ
状態意味のある変化?
Slackチームに警告
- Slack
販売
CRM クリーンアップ
重複した不完全なレコードを見つけてマージを提案し、承認されたらそれを適用します。
スケジュール毎週
HubSpot重複が検出されました
承認マージを承認します
アクションレコードが統合されました
- HubSpot
- Salesforce
サポート電話Sofia
レビュー→返信
新しい顧客のレビューを見て、自分の口調で返信を下書きし、承認後に公開します。
トリガー新しいレビューが公開されました
AIステップ返信草稿
承認あなたはそれを承認します
アクション返信が公開されました
- Slack
- Gmail
運営
サプライヤーポータル → ERP
API を持たないサプライヤー ポータルにログインし、ファイルをダウンロードしてシステムにロードします。
スケジュール毎朝
アクションポータルが開き、サインインしました
アクションファイルをダウンロードして読み込む
Slackシステムがアップデートされたとチームは発表
管理
見積→契約→署名
受け入れられた見積書を契約書に変換し、承認のために送信し、署名のために送信します。
トリガー見積もりが受け入れられました
アクション契約書を準備しました
承認社内承認
Gmail署名のために送信されました
- Google Drive
- Gmail
マーケティング電話Sofia
コンテンツ → ニュースレター
その週のコンテンツを収集し、ニュースレターの下書きを作成し、発行前にレビューのために保管します。
スケジュール毎週木曜日
Notion今週のコンテンツを集めました
AIステップニュースレターの下書き
承認レビューのために開催されました
- Notion
- Gmail
人事部
新入社員のオンボーディング
誰かが参加したら、チェックリストを作成し、書類を準備して、適切な人に伝えます。
トリガー新規採用決定しました
Notionチェックリストが作成されました
Google Drive準備した書類
Slackチームとマネージャーに通知
- Slack
- Notion
- Google Drive
データ
ツール → 中央データ
スケジュール上のツールから数値を 1 か所に引き出し、合計が合わないものにはフラグを立てます。
スケジュール毎晩
接続されたアプリ各ツールから取得したデータ
アクション1 か所に統合
状態一致しないものにはフラグが立てられます
- Stripe
- HubSpot
テンプレートは出発点です。手順、ツール、ルールは、会社の実際の仕組みに合わせて調整されます。