Mẫu
Hầu hết các công ty đều tự động hóa một số quy trình giống nhau trước tiên. Chọn cái gần nhất với bạn và chúng tôi điều chỉnh nó cho phù hợp với công cụ của bạn.
Đặt hàng → Hóa đơn → Email
Khi đơn hàng được thanh toán, hãy tạo hóa đơn, gửi cho khách hàng và cập nhật hồ sơ khách hàng.
Dẫn dắt → CRM → Theo dõi
Khi có khách hàng tiềm năng mới đến, hãy thu thập thông tin chi tiết, đánh giá nó, thêm nó vào CRM và gửi thông tin theo dõi đầu tiên.
Email → Hóa đơn → Lái xe
Khi hóa đơn của nhà cung cấp được gửi qua email, hãy đọc tệp đính kèm, trích xuất số tiền và lưu trữ.
Báo cáo hàng tuần
Thứ Hai hàng tuần, thu thập dữ liệu bán hàng và quy trình, phân tích dữ liệu đó và gửi bản tóm tắt qua email cho nhóm lãnh đạo.
Hỗ trợ phân loại hộp thư đến
Sắp xếp các tin nhắn đến theo chủ đề và mức độ khẩn cấp, để Maya soạn thảo câu trả lời và mở một yêu cầu.
Đồng bộ hóa chứng khoán
Giữ mức tồn kho giống nhau trên mọi kênh bán hàng và cảnh báo nhóm mua hàng trước khi bạn hết hàng.
Lời nhắc thanh toán
Theo dõi các hóa đơn chưa thanh toán và gửi lời nhắc lịch sự theo cấp bậc — với sự chấp thuận của bạn trước các lời nhắc của công ty.
Phục hồi giỏ hàng bị bỏ rơi
Khi xe hàng bị bỏ lại, hãy đợi, kiểm tra xem đơn hàng vẫn chưa được chuyển đến, sau đó gửi lời nhắc.
Cuộc họp → Ghi chú → Hành động
Sau cuộc họp, hãy biến các ghi chú thành một bản tóm tắt rõ ràng, lưu trữ và đăng các mục hành động cho nhóm.
Nộp hồ sơ → Xét tuyển → Phỏng vấn
Đọc các đơn đăng ký đến, trích xuất những thông tin cần thiết, nộp chúng và đưa ra các thời điểm phỏng vấn.
Đồng hồ thi đấu
Kiểm tra các trang của đối thủ cạnh tranh theo lịch trình và chỉ thông báo cho nhóm khi có điều gì đó có ý nghĩa thay đổi.
CRM dọn dẹp
Tìm các bản ghi trùng lặp và không đầy đủ, đề xuất hợp nhất và áp dụng nó sau khi bạn phê duyệt.
Đánh giá → Trả lời
Xem các đánh giá mới của khách hàng, soạn thảo câu trả lời bằng giọng điệu của bạn và xuất bản sau khi được phê duyệt.
Cổng thông tin nhà cung cấp → ERP
Đăng nhập vào cổng thông tin nhà cung cấp không có API, tải tệp xuống và tải vào hệ thống của bạn.
Báo giá → Hợp đồng → Chữ ký
Biến một báo giá được chấp nhận thành một hợp đồng, gửi nó đi để phê duyệt và gửi đi để ký.
Nội dung → Bản tin
Thu thập nội dung của tuần, soạn thảo bản tin và giữ lại để xem xét trước khi phát hành.
Tuyển dụng mới
Khi ai đó tham gia, hãy tạo danh sách kiểm tra, chuẩn bị tài liệu và thông báo cho đúng người.
Công cụ → Dữ liệu trung tâm
Kéo số liệu từ các công cụ của bạn theo lịch trình vào một nơi và gắn cờ bất kỳ thứ gì không bổ sung.
Mẫu là điểm bắt đầu. Các bước, công cụ và quy tắc được điều chỉnh phù hợp với cách thức hoạt động thực sự của công ty bạn.
Chọn vị trí. Kết nối công cụ. Giao việc.
Không cần thẻ tín dụng · Người thật kiểm soát phê duyệt
