Šablóny
Väčšina spoločností najprv automatizuje rovnaký počet procesov. Vyberte si ten, ktorý je vám najbližšie a my ho prispôsobíme vašim nástrojom.
Objednávka → Faktúra → E-mail
Keď je objednávka zaplatená, vytvorte faktúru, odošlite ju zákazníkovi a aktualizujte záznam zákazníka.
Vedenie → CRM → Sledovanie
Keď príde nový potenciálny zákazník, zozbierajte podrobnosti, kvalifikujte ho, pridajte ho do CRM a odošlite prvú kontrolu.
E-mail → Faktúra → Jazda
Keď dodávateľská faktúra príde e-mailom, prečítajte si prílohu, extrahujte sumy a založte ju.
Týždenný prehľad
Každý pondelok zbierajte údaje o predaji a potrubí, analyzujte ich a odošlite súhrn e-mailom vedúcemu tímu.
Podpora triedenia doručenej pošty
Zoraďte prichádzajúce správy podľa témy a naliehavosti, nechajte Maya navrhnúť odpoveď a otvorte lístok.
Synchronizácia akcií
Udržujte úrovne zásob rovnaké vo všetkých predajných kanáloch a varujte nákupný tím pred vyčerpaním.
Platobné upomienky
Sledujte nezaplatené faktúry a posielajte zdvorilé upomienky – s vaším súhlasom pred tými firmami.
Obnova opusteného košíka
Keď zostane košík, počkajte, skontrolujte, či objednávka aj tak neprišla, a potom odošlite pripomienku.
Stretnutie → Poznámky → Akcie
Po stretnutí premeňte poznámky na čisté zhrnutie, zaraďte ho do súboru a odošlite úlohy tímu.
Aplikácia → Premietanie → Rozhovor
Prečítajte si prichádzajúce aplikácie, extrahujte podstatné informácie, zaraďte ich do archívu a ponúknite priestory na pohovory.
Hodinky konkurenta
Skontrolujte stránky konkurentov v pláne a upozornite tím iba vtedy, keď sa niečo zmysluplné zmení.
CRM upratovanie
Nájdite duplicitné a neúplné záznamy, navrhnite zlúčenie a použite ho po schválení.
Recenzie → Odpovedať
Sledujte recenzie nových zákazníkov, napíšte odpoveď svojim tónom hlasu a po schválení ju zverejnite.
Dodávateľský portál → ERP
Prihláste sa na dodávateľský portál, ktorý nemá API, stiahnite si súbor a nahrajte ho do svojho systému.
Cenová ponuka → Zmluva → Podpis
Premeňte prijatú cenovú ponuku na zmluvu, smerujte ju na schválenie a odošlite na podpis.
Obsah → Newsletter
Zhromaždite obsah týždňa, vytvorte návrh bulletinu a podržte ho na kontrolu predtým, ako vyjde.
Registrácia nového prenájmu
Keď sa niekto pripojí, vytvorte jeho kontrolný zoznam, pripravte si dokumenty a povedzte to tým správnym ľuďom.
Nástroje → Centrálne údaje
Stiahnite si figúrky zo svojich nástrojov podľa plánu na jedno miesto a označte všetko, čo sa nezhoduje.
Šablóny sú východiskovými bodmi. Kroky, nástroje a pravidlá sú prispôsobené tomu, ako vaša spoločnosť skutočne funguje.
Najmite pozíciu. Prepojte nástroje. Delegujte prácu.
Bez platobnej karty · Schvaľovanie človekom
