CRM automatizácia
A CRM je užitočné len vtedy, keď je aktuálne.
Väčšina CRM sa rozpadá, pretože ich udržiavanie v aktuálnom stave je pre niekoho najmenej obľúbenou úlohou. Automatizujte údržbu a potrubie začne opäť hovoriť pravdu.
- SpúšťačPrichádza nové vedenie
- Krok AIDetaily obohatené a bodované
- HubSpotKontakt bol vytvorený alebo aktualizovaný
- AkciaMajiteľ pridelený
- SlackPredajný tím bol upozornený
Hotovo automaticky
Prečo to tímy automatizujú
Žiadne manuálne zadávanie
Potenciálni zákazníci z vašich formulárov, doručenej pošty a obchodu sa dostanú do CRM kompletných údajov bez toho, aby ktokoľvek prepisoval meno a e-mail.
Predvolene vyčistiť údaje
Duplikáty sa chytia tak, ako sa objavia, a nie počas bolestivého upratovania o dva roky neskôr.
Sledovanie sa skutočne deje
Vodítko, ktorého sa nikto nedotkol, tam len tak nesedí. Spustí sa ďalší krok alebo sa niekomu povie, že bol zmeškaný.
Čo môžete automatizovať
Kde automatizácia CRM odstraňuje najväčšie trenie.
- Vytvorte kontakt z formulára, e-mailu alebo objednávky
- Kvalifikujte potenciálneho zákazníka podľa svojich vlastných kritérií
- Skóre vedie, takže predajný tím zavolá najprv tým správnym
- Zistiť a zlúčiť duplicitné záznamy
- Udržujte spoločnosť a kontaktné údaje aktuálne
- Priraďte vlastníka podľa územia, produktu alebo pracovného zaťaženia
- Spustite kontrolu, keď dohoda stíchne
- Konať zmenu štádia — oznámiť, vytvoriť, naplánovať
- Udržujte CRM v synchronizácii so svojím obchodom a účtovníctvom
Otázky, ktoré ľudia kladú
Ktoré CRM sú podporované?
Bežné — HubSpot, Salesforce a ďalšie — plus čokoľvek, čo odhaľuje API. Ak je váš CRM interný, zvyčajne ho možno stále pripojiť.
Prepíše to údaje, ktoré zadal môj tím?
Nie. Vy rozhodujete, do ktorých polí môže automatizácia zapisovať a ktoré môže meniť iba osoba. Každá zmena je zaznamenaná.
Dokáže zlúčiť duplikáty samostatne?
Môže, ale štandardne navrhuje zlúčenie a čaká na schválenie. Zlúčenie záznamov je ťažké vrátiť späť, takže sa s tým zaobchádza týmto spôsobom.
Pokračujte v skúmaní
Máte úlohu na automatizáciu?
Opíšte ju vlastnými slovami, ako by ste ju vysvetľovali novému kolegovi: ozveme sa vám s návrhom, ako by sme ju automatizovali.
Odpovedáme do jedného pracovného dňa.