Žiadne manuálne zadávanie
Potenciálni zákazníci z vašich formulárov, doručenej pošty a obchodu sa dostanú do CRM kompletných údajov bez toho, aby ktokoľvek prepisoval meno a e-mail.
CRM automatizácia
A CRM je užitočné len vtedy, keď je aktuálne.
Väčšina CRM sa rozpadá, pretože ich udržiavanie v aktuálnom stave je pre niekoho najmenej obľúbenou úlohou. Automatizujte údržbu a potrubie začne opäť hovoriť pravdu.
Ako to vyzerá
SpúšťačPrichádza nové vedenie
Krok AIDetaily obohatené a bodované
HubSpotKontakt bol vytvorený alebo aktualizovaný
AkciaMajiteľ pridelený
SlackPredajný tím bol upozornený
Hotovo automaticky
Prečo to tímy automatizujú
Predvolene vyčistiť údaje
Duplikáty sa chytia tak, ako sa objavia, a nie počas bolestivého upratovania o dva roky neskôr.
Sledovanie sa skutočne deje
Vodítko, ktorého sa nikto nedotkol, tam len tak nesedí. Spustí sa ďalší krok alebo sa niekomu povie, že bol zmeškaný.
Čo môžete automatizovať
Kde automatizácia CRM odstraňuje najväčšie trenie.
- Vytvorte kontakt z formulára, e-mailu alebo objednávky
- Kvalifikujte potenciálneho zákazníka podľa svojich vlastných kritérií
- Skóre vedie, takže predajný tím zavolá najprv tým správnym
- Zistiť a zlúčiť duplicitné záznamy
- Udržujte spoločnosť a kontaktné údaje aktuálne
- Priraďte vlastníka podľa územia, produktu alebo pracovného zaťaženia
- Spustite kontrolu, keď dohoda stíchne
- Konať zmenu štádia — oznámiť, vytvoriť, naplánovať
- Udržujte CRM v synchronizácii so svojím obchodom a účtovníctvom
Zamestnanci automatizácie + AI
Keď krok potrebuje posúdenie, prevezme ho zamestnanec AI.
Vytváranie a aktualizácia záznamov je automatizácia. Noah robí čítanie odpovede, posúdenie, či to potenciálny zákazník myslí vážne a odpísanie.
Otázky, ktoré ľudia kladú
- Ktoré CRM sú podporované?
- Bežné — HubSpot, Salesforce a ďalšie — plus čokoľvek, čo odhaľuje API. Ak je váš CRM interný, zvyčajne ho možno stále pripojiť.
- Prepíše to údaje, ktoré zadal môj tím?
- Nie. Vy rozhodujete, do ktorých polí môže automatizácia zapisovať a ktoré môže meniť iba osoba. Každá zmena je zaznamenaná.
- Dokáže zlúčiť duplikáty samostatne?
- Môže, ale štandardne navrhuje zlúčenie a čaká na schválenie. Zlúčenie záznamov je ťažké vrátiť späť, takže sa s tým zaobchádza týmto spôsobom.
Pokračujte v skúmaní
Váš ďalší zamestnanec nepotrebuje stôl.
Najmite pozíciu. Prepojte nástroje. Delegujte prácu.
Bez platobnej karty · Schvaľovanie človekom