Modelli
La maggior parte delle aziende automatizza prima la stessa manciata di processi. Scegli quello più vicino al tuo e noi lo adattiamo ai tuoi strumenti.
Ordine → Fattura → E-mail
Quando un ordine viene pagato, crea la fattura, inviala al cliente e aggiorna il record del cliente.
Lead → CRM → Follow-up
Quando arriva un nuovo lead, raccogli i dettagli, qualificalo, aggiungilo al CRM e invia un primo follow-up.
E-mail → Fattura → Guida
Quando arriva una fattura fornitore via email, leggi l'allegato, estrai gli importi e archiviala.
Rapporto settimanale
Ogni lunedì, raccogli i dati sulle vendite e sulla pipeline, analizzali e invia il riepilogo via e-mail al team dirigente.
Supporta il triage della posta in arrivo
Ordina i messaggi in arrivo per argomento e urgenza, lascia che Maya rediga la risposta e apri un ticket.
Sincronizzazione delle azioni
Mantieni i livelli delle scorte identici in tutti i canali di vendita e avvisa il team acquirente prima che finiscano.
Solleciti di pagamento
Tieni traccia delle fatture non pagate e invia promemoria educati e crescenti, con la tua approvazione prima di quella dell'azienda.
Recupero carrello abbandonato
Quando un carrello viene lasciato indietro, attendi, controlla che l'ordine non sia arrivato comunque, quindi invia un promemoria.
Riunione → Note → Azioni
Dopo una riunione, trasforma le note in un riepilogo pulito, archivialo e pubblica le azioni da intraprendere per il team.
Applicazione → Proiezione → Intervista
Leggi le domande in arrivo, estrai gli elementi essenziali, archiviali e offri spazi per colloqui.
Orologio della concorrenza
Controlla le pagine dei concorrenti secondo un programma e avvisa il team solo quando cambia qualcosa di significativo.
CRM pulizia
Trova record duplicati e incompleti, proponi l'unione e applicala una volta approvata.
Recensioni → Rispondi
Guarda le recensioni dei nuovi clienti, scrivi una risposta con il tuo tono di voce e pubblica dopo l'approvazione.
Portale fornitori → ERP
Accedi a un portale fornitori che non dispone di API, scarica il file e caricalo nel tuo sistema.
Preventivo → Contratto → Firma
Trasforma un preventivo accettato in un contratto, invialo per l'approvazione e invialo per la firma.
Contenuto → Newsletter
Raccogli i contenuti della settimana, redige la newsletter e conservala per la revisione prima che venga pubblicata.
Onboarding dei nuovi assunti
Quando qualcuno si iscrive, crea la sua lista di controllo, prepara i suoi documenti e dillo alle persone giuste.
Strumenti → Dati centrali
Raccogli le cifre dai tuoi strumenti in un programma in un unico posto e contrassegna tutto ciò che non quadra.
I modelli sono punti di partenza. Passaggi, strumenti e regole sono adattati al modo in cui funziona effettivamente la tua azienda.
Assumi il ruolo. Collega i tuoi strumenti. Delega il lavoro.
Nessuna carta di credito · Approvazione umana sulle azioni sensibili
