CRM automazione
Un CRM è utile solo quando è aggiornato.
La maggior parte dei CRM decade perché mantenerli aggiornati è il compito meno gradito a qualcuno. Automatizza la manutenzione e la pipeline ricomincerà a dire la verità.
- InnescoArriva un nuovo vantaggio
- Passo dell'IADettagli arricchiti e segnati
- HubSpotContatto creato o aggiornato
- AzioneProprietario assegnato
- SlackIl team di vendita è stato informato
Fatto automaticamente
Perché i team automatizzano tutto questo
Nessun inserimento manuale
I lead dai tuoi moduli, dalla posta in arrivo e dal negozio arrivano nel CRM completo, senza che nessuno debba riscrivere un nome e un'e-mail.
Pulisci i dati per impostazione predefinita
I duplicati vengono catturati così come appaiono anziché durante una dolorosa pulizia due anni dopo.
Il follow-up avviene effettivamente
Una pista che nessuno ha toccato non resta lì. Viene attivato il passaggio successivo oppure a qualcuno viene detto che è stato mancato.
Cosa puoi automatizzare
Dove CRM l'automazione rimuove il maggior attrito.
- Crea un contatto da un modulo, un'e-mail o un ordine
- Qualificare un lead in base ai tuoi criteri
- Ottieni lead in modo che il team di vendita chiami prima quelli giusti
- Rileva e unisci record duplicati
- Mantieni aggiornati i dettagli dell'azienda e dei contatti
- Assegna un proprietario per territorio, prodotto o carico di lavoro
- Attiva un follow-up quando un accordo si chiude
- Agisci in caso di cambiamento di fase: notifica, crea, pianifica
- Mantieni CRM sincronizzato con il tuo negozio e la tua contabilità
Domande che le persone fanno
Quali CRM sono supportati?
Quelli comuni - HubSpot, Salesforce e altri - più tutto ciò che espone un'API. Se il tuo CRM è interno, di solito può ancora essere connesso.
I dati inseriti dal mio team verranno sovrascritti?
No. Sei tu a decidere in quali campi l'automazione può scrivere e quali vengono modificati solo da una persona. Ogni modifica viene registrata.
Può unire i duplicati da solo?
Può, ma per impostazione predefinita propone la fusione e attende l'approvazione. L'unione dei record è difficile da annullare, quindi viene trattata in questo modo.
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Hai un’attività da automatizzare?
Descrivila con parole tue, come faresti con un nuovo assunto: ti risponderemo spiegando come la automatizzeremmo.
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