Sablonok
A legtöbb vállalat először automatizálja ugyanazt a maroknyi folyamatot. Válassza ki a hozzá legközelebb állót, és mi az Ön eszközeihez igazítjuk.
Megrendelés → Számla → E-mail
A megrendelés kifizetésekor hozza létre a számlát, küldje el a vevőnek, és frissítse az ügyfélrekordot.
Lead → CRM → Nyomon követés
Amikor új lead érkezik, gyűjtse össze a részleteket, minősítse, adja hozzá a CRM-hoz, és küldje el az első nyomon követést.
E-mail → Számla → Drive
Amikor beszállítói számla érkezik e-mailben, olvassa el a mellékletet, bontsa ki az összegeket és rögzítse.
Heti jelentés
Minden hétfőn gyűjtse össze az értékesítési és gyártási adatokat, elemezze azokat, és küldje el e-mailben az összefoglalót a vezetői csapatnak.
Támogassa a beérkező levelek osztályozását
Rendezze a bejövő üzeneteket téma és sürgősség szerint, hagyja, hogy Maya fogalmazza meg a választ, és nyisson meg egy jegyet.
Részvényszinkronizálás
Tartsa azonos készletszintet minden értékesítési csatornán, és figyelmeztesse a vásárló csapatot, mielőtt kifogy.
Fizetési emlékeztetők
Kövesse nyomon a kifizetetlen számlákat, és küldjön udvarias, eszkalálódó emlékeztetőket – az Ön jóváhagyásával a határozott számlák előtt.
Elhagyott kosár helyreállítása
Ha egy kosár lemarad, várjon, ellenőrizze, hogy nem jött-e át a rendelés, majd küldjön emlékeztetőt.
Találkozó → Jegyzetek → Műveletek
A megbeszélés után alakítsa át a jegyzeteket tiszta összefoglalóvá, rögzítse, és tegye közzé a műveleti elemeket a csapatnak.
Alkalmazás → Szűrés → Interjú
Olvassa el a beérkező jelentkezéseket, bontsa ki a lényeget, rögzítse őket, és kínáljon interjúkat.
Versenytárs óra
Ellenőrizze a versenytársak oldalait egy ütemterv szerint, és csak akkor értesítse a csapatot, ha valami értelmes változás történik.
CRM takarítás
Keresse meg az ismétlődő és hiányos rekordokat, javasolja az egyesítést, és a jóváhagyás után alkalmazza azt.
Vélemények → Válasz
Tekintse meg az új vásárlói véleményeket, fogalmazzon meg egy választ saját hangján, majd tegye közzé a jóváhagyást követően.
Szállítói portál → ERP
Jelentkezzen be egy olyan beszállítói portálra, amely nem rendelkezik API-val, töltse le a fájlt, és töltse be a rendszerébe.
Idézet → Szerződés → Aláírás
Az elfogadott árajánlatot alakítsa szerződéssé, továbbítsa jóváhagyásra, és küldje ki aláírásra.
Tartalom → Hírlevél
Gyűjtsd össze a hét tartalmát, készítsd el a hírlevelet, és tartsd áttekintésre, mielőtt kimenne.
Új bérbeadás
Amikor valaki csatlakozik, hozza létre az ellenőrzőlistát, készítse elő a dokumentumait, és mondja el a megfelelő embereknek.
Eszközök → Központi adatok
Szerszámaiból ütemezett figurákat húzzon egy helyre, és jelöljön meg mindent, ami nem jön össze.
A sablonok kiindulási pontok. A lépéseket, az eszközöket és a szabályokat a vállalat tényleges működéséhez igazítják.
Vegye fel a pozíciót. Csatlakoztassa az eszközeit. Delegálja a munkát.
Bankkártya nem szükséges · Emberi jóváhagyás az érzékeny lépéseknél
