CRM automatizálás
A CRM csak akkor hasznos, ha naprakész.
A legtöbb CRM elromlik, mert azok naprakészen tartása a legkevésbé kedvelt feladata. Automatizálja a karbantartást, és a csővezeték újra elkezdi mondani az igazat.
- KioldóÚj lead érkezik
- AI lépésRészletek gazdagítva és pontozva
- HubSpotKapcsolat létrehozva vagy frissítve
- AkcióTulajdonos kijelölve
- SlackÉrtesítették az értékesítési csapatot
Automatikusan megtörtént
Miért automatizálják ezt a csapatok?
Nincs kézi bevitel
Az űrlapokból, a beérkezett üzenetek mappából és az üzletből származó potenciális ügyfelek a CRM teljes kínálatában landolnak, anélkül, hogy bárki újra begépelne egy nevet és egy e-mailt.
Alapértelmezés szerint törölje az adatokat
A másolatokat a megjelenésükkor kapják el, nem pedig a két évvel későbbi fájdalmas takarítás során.
A nyomon követés valóban megtörténik
Egy ólom, amelyhez senki sem nyúlt, nem csak ott ül. A következő lépés aktiválódik, vagy valakinek azt mondják, hogy kimaradt.
Amit automatizálhatsz
Ahol a CRM automatizálás megszünteti a legtöbb súrlódást.
- Névjegy létrehozása űrlapból, e-mailből vagy megrendelésből
- Minősítsen potenciális ügyfeleket saját kritériumai szerint
- Pontszám vezet, így az értékesítési csapat először a megfelelőket hívja
- Az ismétlődő rekordok észlelése és egyesítése
- Tartsa naprakészen a céget és az elérhetőségeket
- Rendeljen ki tulajdonost terület, termék vagy munkaterhelés szerint
- Indítson nyomon követést, ha az ügylet elhallgat
- Cselekedjen a színpadváltáskor – értesítsen, hozzon létre, ütemezzen
- Tartsa a CRM szinkronban üzletével és könyvelésével
Kérdések, amelyeket az emberek tesznek fel
Mely CRM-ek támogatottak?
A gyakoriak – HubSpot, Salesforce és mások – plusz bármi, ami API-t tesz közzé. Ha a CRM belső, általában továbbra is csatlakoztatható.
Felülírja a csapatom által megadott adatokat?
Nem. Ön dönti el, hogy az automatizálás mely mezőkbe írhat, és melyeket csak egy személy módosíthatja. Minden változás naplózásra kerül.
Össze tudja vonni a duplikációkat önmagában?
Megteheti, de alapértelmezés szerint az egyesítést javasolja, és vár a jóváhagyásra. A rekordok egyesítését nehéz visszavonni, ezért így kezeljük.
Folytassa a felfedezést
Van egy automatizálandó feladata?
Írja le a saját szavaival, ahogy egy új munkatársnak elmagyarázná: jelentkezünk, és elmondjuk, hogyan automatizálnánk.
Egy munkanapon belül válaszolunk.