Nincs kézi bevitel
Az űrlapokból, a beérkezett üzenetek mappából és az üzletből származó potenciális ügyfelek a CRM teljes kínálatában landolnak, anélkül, hogy bárki újra begépelne egy nevet és egy e-mailt.
CRM automatizálás
A CRM csak akkor hasznos, ha naprakész.
A legtöbb CRM elromlik, mert azok naprakészen tartása a legkevésbé kedvelt feladata. Automatizálja a karbantartást, és a csővezeték újra elkezdi mondani az igazat.
Hogy néz ki
KioldóÚj lead érkezik
AI lépésRészletek gazdagítva és pontozva
HubSpotKapcsolat létrehozva vagy frissítve
AkcióTulajdonos kijelölve
SlackÉrtesítették az értékesítési csapatot
Automatikusan megtörtént
Miért automatizálják ezt a csapatok?
Alapértelmezés szerint törölje az adatokat
A másolatokat a megjelenésükkor kapják el, nem pedig a két évvel későbbi fájdalmas takarítás során.
A nyomon követés valóban megtörténik
Egy ólom, amelyhez senki sem nyúlt, nem csak ott ül. A következő lépés aktiválódik, vagy valakinek azt mondják, hogy kimaradt.
Amit automatizálhatsz
Ahol a CRM automatizálás megszünteti a legtöbb súrlódást.
- Névjegy létrehozása űrlapból, e-mailből vagy megrendelésből
- Minősítsen potenciális ügyfeleket saját kritériumai szerint
- Pontszám vezet, így az értékesítési csapat először a megfelelőket hívja
- Az ismétlődő rekordok észlelése és egyesítése
- Tartsa naprakészen a céget és az elérhetőségeket
- Rendeljen ki tulajdonost terület, termék vagy munkaterhelés szerint
- Indítson nyomon követést, ha az ügylet elhallgat
- Cselekedjen a színpadváltáskor – értesítsen, hozzon létre, ütemezzen
- Tartsa a CRM szinkronban üzletével és könyvelésével
Automatizálás + AI alkalmazottak
Ha egy lépést meg kell ítélni, egy AI alkalmazott veszi át a vezetést.
A rekordok létrehozása és frissítése automatizálás. Noah ezt teszi, ha elolvassa a választ, eldönti, hogy a vezetés komoly-e, és visszaír.
Kérdések, amelyeket az emberek tesznek fel
- Mely CRM-ek támogatottak?
- A gyakoriak – HubSpot, Salesforce és mások – plusz bármi, ami API-t tesz közzé. Ha a CRM belső, általában továbbra is csatlakoztatható.
- Felülírja a csapatom által megadott adatokat?
- Nem. Ön dönti el, hogy az automatizálás mely mezőkbe írhat, és melyeket csak egy személy módosíthatja. Minden változás naplózásra kerül.
- Össze tudja vonni a duplikációkat önmagában?
- Megteheti, de alapértelmezés szerint az egyesítést javasolja, és vár a jóváhagyásra. A rekordok egyesítését nehéz visszavonni, ezért így kezeljük.
Folytassa a felfedezést
A következő munkatársának nem kell íróasztal.
Vegye fel a pozíciót. Csatlakoztassa az eszközeit. Delegálja a munkát.
Bankkártya nem szükséges · Emberi jóváhagyás az érzékeny lépéseknél