Mallit
Useimmat yritykset automatisoivat samat prosessit ensin. Valitse itseäsi lähinnä oleva, niin räätälöimme sen työkaluihisi sopivaksi.
Kun tilaus on maksettu, luo lasku, lähetä se asiakkaalle ja päivitä asiakastietue.
Kun uusi liidi saapuu, kerää tiedot, hyväksy se, lisää se kohtaan CRM ja lähetä ensimmäinen seuranta.
Kun toimittajalasku saapuu sähköpostitse, lue liite, poimi summat ja arkistoi se.
Kerää joka maanantai myynti- ja putkitiedot, analysoi ne ja lähetä yhteenveto johtoryhmälle.
Lajittele saapuvat viestit aiheen ja kiireellisyyden mukaan, anna Maya luonnostella vastaus ja avaa lippu.
Pidä varastotasot samana kaikissa myyntikanavissa ja varoita ostotiimiä ennen kuin loppuvat.
Seuraa maksamattomia laskuja ja lähetä kohteliaita, eskaloituvia muistutuksia – hyväksymälläsi ennen tiukkoja laskuja.
Kun ostoskori on jäänyt taakse, odota, tarkista, ettei tilaus kuitenkaan tullut perille, ja lähetä sitten muistutus.
Tee kokouksen jälkeen muistiinpanot puhtaaksi yhteenvedoksi, arkistoi se ja lähetä toimintokohteet tiimille.
Lue saapuvat hakemukset, pura olennaiset tiedot, tallenna ne ja tarjoa haastatteluaikoja.
Tarkista kilpailijasivut aikataulussa ja ilmoita joukkueelle vain, kun jokin merkityksellinen muuttuu.
Etsi päällekkäiset ja epätäydelliset tietueet, ehdota yhdistämistä ja ota se käyttöön, kun olet hyväksynyt.
Katso uusia asiakasarvosteluja, luonnostele vastaus omalla äänelläsi ja julkaise hyväksynnän jälkeen.
Kirjaudu toimittajaportaaliin, jossa ei ole API:ta, lataa tiedosto ja lataa se järjestelmääsi.
Muuta hyväksytty tarjous sopimukseksi, ohjaa se hyväksyttäväksi ja lähetä se allekirjoitettavaksi.
Kerää viikon sisältö, luonnostele uutiskirje ja säilytä se tarkistettavaksi ennen kuin se ilmestyy.
Kun joku liittyy, luo hänen tarkistuslistansa, valmistele asiakirjansa ja kerro oikeille ihmisille.
Vedä luvut työkaluistasi aikataulun mukaan yhteen paikkaan ja merkitse kaikki, mikä ei täsmää.
Mallit ovat lähtökohtia. Vaiheet, työkalut ja säännöt mukautetaan yrityksesi todelliseen toimintaan.
Kuvaile se omin sanoin, kuin uudelle työntekijälle: kerromme, miten automatisoisimme sen.
Vastaamme yhden arkipäivän kuluessa.
