Mallit
Useimmat yritykset automatisoivat samat prosessit ensin. Valitse itseäsi lähinnä oleva, niin räätälöimme sen työkaluihisi sopivaksi.
Tilaus → Lasku → Sähköposti
Kun tilaus on maksettu, luo lasku, lähetä se asiakkaalle ja päivitä asiakastietue.
Johto → CRM → Seuranta
Kun uusi liidi saapuu, kerää tiedot, hyväksy se, lisää se kohtaan CRM ja lähetä ensimmäinen seuranta.
Sähköposti → Lasku → Drive
Kun toimittajalasku saapuu sähköpostitse, lue liite, poimi summat ja arkistoi se.
Viikkoraportti
Kerää joka maanantai myynti- ja putkitiedot, analysoi ne ja lähetä yhteenveto johtoryhmälle.
Tuki postilaatikon triage
Lajittele saapuvat viestit aiheen ja kiireellisyyden mukaan, anna Maya luonnostella vastaus ja avaa lippu.
Osakkeiden synkronointi
Pidä varastotasot samana kaikissa myyntikanavissa ja varoita ostotiimiä ennen kuin loppuvat.
Maksumuistutukset
Seuraa maksamattomia laskuja ja lähetä kohteliaita, eskaloituvia muistutuksia – hyväksymälläsi ennen tiukkoja laskuja.
Hylätyn kärryn palautus
Kun ostoskori on jäänyt taakse, odota, tarkista, ettei tilaus kuitenkaan tullut perille, ja lähetä sitten muistutus.
Kokous → Muistiinpanot → Toiminnot
Tee kokouksen jälkeen muistiinpanot puhtaaksi yhteenvedoksi, arkistoi se ja lähetä toimintokohteet tiimille.
Sovellus → Seulonta → Haastattelu
Lue saapuvat hakemukset, pura olennaiset tiedot, tallenna ne ja tarjoa haastatteluaikoja.
Kilpailijan kello
Tarkista kilpailijasivut aikataulussa ja ilmoita joukkueelle vain, kun jokin merkityksellinen muuttuu.
CRM siivous
Etsi päällekkäiset ja epätäydelliset tietueet, ehdota yhdistämistä ja ota se käyttöön, kun olet hyväksynyt.
Arvostelut → Vastaa
Katso uusia asiakasarvosteluja, luonnostele vastaus omalla äänelläsi ja julkaise hyväksynnän jälkeen.
Toimittajaportaali → ERP
Kirjaudu toimittajaportaaliin, jossa ei ole API:ta, lataa tiedosto ja lataa se järjestelmääsi.
Lainaus → Sopimus → Allekirjoitus
Muuta hyväksytty tarjous sopimukseksi, ohjaa se hyväksyttäväksi ja lähetä se allekirjoitettavaksi.
Sisältö → Uutiskirje
Kerää viikon sisältö, luonnostele uutiskirje ja säilytä se tarkistettavaksi ennen kuin se ilmestyy.
Uuden palkan perehdytys
Kun joku liittyy, luo hänen tarkistuslistansa, valmistele asiakirjansa ja kerro oikeille ihmisille.
Työkalut → Keskustiedot
Vedä luvut työkaluistasi aikataulun mukaan yhteen paikkaan ja merkitse kaikki, mikä ei täsmää.
Mallit ovat lähtökohtia. Vaiheet, työkalut ja säännöt mukautetaan yrityksesi todelliseen toimintaan.
Palkkaa rooli. Kytke työkalusi. Delegoi työ.
Luottokorttia ei tarvita · Ihmisen hyväksyntä hallinnassasi
