Ei manuaalista syöttöä
Lomakkeistasi, postilaatikostasi ja kaupastasi tulevat liidit saapuvat CRM valmiiksi ilman, että kukaan kirjoittaa nimeä ja sähköpostiosoitetta uudelleen.
CRM automaatio
CRM on hyödyllinen vain, kun se on ajan tasalla.
Useimmat CRM:t rappeutuvat, koska niiden pitäminen ajan tasalla on jonkun vähiten suosikkitehtävä. Automatisoi ylläpito ja putki alkaa taas kertoa totuutta.
Miltä se näyttää
LiipaisinUusi johto saapuu
AI-askelYksityiskohtia täydennetty ja pisteytetty
HubSpotYhteystieto luotu tai päivitetty
ToimintaOmistaja määrätty
SlackMyyntitiimille ilmoitettu
Tehty automaattisesti
Miksi tiimit automatisoivat tämän
Puhdista tiedot oletuksena
Kaksoiskappaleet jäävät kiinni sellaisina kuin ne ilmestyvät, eikä tuskallisen siivouksen aikana kaksi vuotta myöhemmin.
Seuranta todella tapahtuu
Lyijy, johon kukaan ei ole koskenut, ei vain istu siellä. Seuraava vaihe käynnistyy tai jollekin kerrotaan, että se jäi väliin.
Mitä voit automatisoida
Missä CRM automaatio poistaa eniten kitkaa.
- Luo yhteystieto lomakkeesta, sähköpostista tai tilauksesta
- Hyväksy liidi omilla kriteereilläsi
- Pisteet liidit, joten myyntitiimi soittaa oikeat ensin
- Tunnista ja yhdistä päällekkäiset tietueet
- Pidä yritys- ja yhteystiedot ajan tasalla
- Määritä omistaja alueen, tuotteen tai työmäärän mukaan
- Aloita seuranta, kun sopimus raukeaa
- Toimi vaiheen muutoksessa – ilmoita, luo, ajoita
- Pidä CRM synkronoituna kauppasi ja kirjanpitosi kanssa
Automaatiot + tekoälyn työntekijät
Kun askel vaatii harkintaa, tekoälyn työntekijä ottaa vallan.
Tietueiden luominen ja päivittäminen on automaatiota. Noah lukee vastauksen, arvioi, onko johtopäätös vakava ja vastaa kirjoittamalla.
Ihmisten esittämiä kysymyksiä
- Mitä CRM-järjestelmiä tuetaan?
- Yleisimmät - HubSpot, Salesforce ja muut - sekä kaikki, mikä paljastaa API:n. Jos CRM on sisäinen, se voidaan yleensä silti yhdistää.
- Korvaako se tiimini antamat tiedot?
- Ei. Sinä päätät, mihin kenttiin automaatio voi kirjoittaa ja mitä vain henkilö muuttaa. Jokainen muutos kirjataan.
- Voiko se yhdistää kaksoiskappaleita itsekseen?
- Se voi, mutta oletusarvoisesti se ehdottaa yhdistämistä ja odottaa hyväksyntää. Tietueiden yhdistämistä on vaikea peruuttaa, joten sitä käsitellään tällä tavalla.
Jatka tutkimista
Seuraava työntekijäsi ei tarvitse työpistettä.
Palkkaa rooli. Kytke työkalusi. Delegoi työ.
Luottokorttia ei tarvita · Ihmisen hyväksyntä hallinnassasi