Šablony
Většina společností nejprve automatizuje stejnou hrstku procesů. Vyberte si ten, který je vám nejblíže, a my ho přizpůsobíme vašim nástrojům.
Objednávka → Faktura → Email
Po zaplacení objednávky vytvořte fakturu, odešlete ji zákazníkovi a aktualizujte záznam zákazníka.
Vedení → CRM → Následná akce
Když dorazí nový zájemce, shromážděte podrobnosti, kvalifikujte ho, přidejte ho do CRM a odešlete první sledování.
E-mail → Faktura → Jízda
Když dodavatelská faktura přijde e-mailem, přečtěte si přílohu, extrahujte částky a založte ji.
Týdenní zpráva
Každé pondělí shromážděte údaje o prodeji a kanálech, analyzujte je a zašlete shrnutí e-mailem vedoucímu týmu.
Podpora třídění doručené pošty
Seřaďte příchozí zprávy podle tématu a naléhavosti, nechte Maya navrhnout odpověď a otevřete lístek.
Synchronizace akcií
Udržujte stejné zásoby ve všech prodejních kanálech a varujte nákupní tým, než vám dojde.
Upomínky plateb
Sledujte nezaplacené faktury a posílejte zdvořilé, stupňující se upomínky – s vaším souhlasem před těmi firmami.
Obnova opuštěného košíku
Když vozík zůstane, počkejte, zkontrolujte, že objednávka stejně neprošla, a poté odešlete upomínku.
Schůzka → Poznámky → Akce
Po schůzce přeměňte poznámky na čisté shrnutí, zařaďte jej a odešlete úkoly týmu.
Aplikace → Promítání → Rozhovor
Čtěte příchozí žádosti, extrahujte podstatné informace, zařaďte je a nabídněte místa pro pohovory.
Konkurenční hodinky
Zkontrolujte stránky konkurentů podle plánu a upozorněte tým pouze tehdy, když se něco smysluplného změní.
CRM úklid
Najděte duplicitní a neúplné záznamy, navrhněte sloučení a po schválení je použijte.
Recenze → Odpovědět
Sledujte recenze nových zákazníků, navrhněte odpověď svým tónem hlasu a po schválení ji publikujte.
Dodavatelský portál → ERP
Přihlaste se do dodavatelského portálu, který nemá API, stáhněte si soubor a načtěte jej do svého systému.
Nabídka → Smlouva → Podpis
Udělejte z přijaté nabídky smlouvu, nasměrujte ji ke schválení a odešlete k podpisu.
Obsah → Newsletter
Shromážděte obsah týdne, navrhněte newsletter a podržte jej ke kontrole, než vyjde.
Registrace nového nájmu
Když se někdo připojí, vytvořte jeho kontrolní seznam, připravte jeho dokumenty a řekněte to správným lidem.
Nástroje → Centrální data
Stahujte figurky z vašich nástrojů podle plánu na jedno místo a označte vše, co se nesčítá.
Výchozími body jsou šablony. Kroky, nástroje a pravidla jsou přizpůsobeny tomu, jak vaše společnost skutečně funguje.
Najměte pozici. Propojte nástroje. Delegujte práci.
Bez platební karty · Schvalování člověkem
