CRM automatizace
A CRM je užitečné pouze tehdy, když je aktuální.
Většina CRM chátrá, protože udržovat je aktuální je něčí nejméně oblíbený úkol. Automatizujte údržbu a potrubí začne znovu říkat pravdu.
- SpoušťPřichází nové vedení
- Krok AIDetaily obohacené a bodované
- HubSpotKontakt byl vytvořen nebo aktualizován
- AkceMajitel přidělen
- SlackProdejní tým informován
Hotovo automaticky
Proč to týmy automatizují
Žádné ruční zadávání
Potenciální zákazníci z vašich formulářů, doručené pošty a obchodu přijdou do CRM kompletní, aniž by někdo znovu zadával jméno a e-mail.
Ve výchozím nastavení vyčistit data
Duplikáty jsou zachyceny tak, jak se objevují, spíše než během bolestivého čištění o dva roky později.
Následování se skutečně děje
Vodítko, kterého se nikdo nedotkl, tam jen tak nesedí. Spustí se další krok nebo je někomu sděleno, že byl vynechán.
Co můžete automatizovat
Kde CRM automatizace odstraňuje největší tření.
- Vytvořte kontakt z formuláře, e-mailu nebo objednávky
- Kvalifikujte potenciálního zákazníka podle svých vlastních kritérií
- Skóre vede, takže prodejní tým nejprve zavolá ty správné
- Detekce a sloučení duplicitních záznamů
- Udržujte společnost a kontaktní údaje aktuální
- Přiřaďte vlastníka podle území, produktu nebo pracovního vytížení
- Spusťte následnou kontrolu, když dohoda ztichne
- Jednat o změně fáze — oznamovat, vytvářet, plánovat
- Udržujte CRM synchronizované s vaším obchodem a vaším účetnictvím
Otázky, které si lidé kladou
Které CRM jsou podporovány?
Běžné — HubSpot, Salesforce a další — plus vše, co odhaluje API. Pokud je vaše CRM interní, může být obvykle stále připojeno.
Přepíše to data zadaná mým týmem?
Ne. Vy rozhodujete, do kterých polí může automatizace zapisovat a která může měnit pouze osoba. Každá změna je zaznamenána.
Může sám sloučit duplikáty?
Může, ale ve výchozím nastavení navrhne sloučení a čeká na schválení. Sloučení záznamů je těžké vrátit zpět, takže se s tím tak zachází.
Pokračujte ve zkoumání
Máte úkol k automatizaci?
Popište ho vlastními slovy, jako byste ho vysvětlovali novému kolegovi: ozveme se vám s návrhem, jak bychom ho automatizovali.
Odpovídáme do jednoho pracovního dne.