Žádné ruční zadávání
Potenciální zákazníci z vašich formulářů, doručené pošty a obchodu přijdou do CRM kompletní, aniž by někdo znovu zadával jméno a e-mail.
CRM automatizace
A CRM je užitečné pouze tehdy, když je aktuální.
Většina CRM chátrá, protože udržovat je aktuální je něčí nejméně oblíbený úkol. Automatizujte údržbu a potrubí začne znovu říkat pravdu.
Jak to vypadá
SpoušťPřichází nové vedení
Krok AIDetaily obohacené a bodované
HubSpotKontakt byl vytvořen nebo aktualizován
AkceMajitel přidělen
SlackProdejní tým informován
Hotovo automaticky
Proč to týmy automatizují
Ve výchozím nastavení vyčistit data
Duplikáty jsou zachyceny tak, jak se objevují, spíše než během bolestivého čištění o dva roky později.
Následování se skutečně děje
Vodítko, kterého se nikdo nedotkl, tam jen tak nesedí. Spustí se další krok nebo je někomu sděleno, že byl vynechán.
Co můžete automatizovat
Kde CRM automatizace odstraňuje největší tření.
- Vytvořte kontakt z formuláře, e-mailu nebo objednávky
- Kvalifikujte potenciálního zákazníka podle svých vlastních kritérií
- Skóre vede, takže prodejní tým nejprve zavolá ty správné
- Detekce a sloučení duplicitních záznamů
- Udržujte společnost a kontaktní údaje aktuální
- Přiřaďte vlastníka podle území, produktu nebo pracovního vytížení
- Spusťte následnou kontrolu, když dohoda ztichne
- Jednat o změně fáze — oznamovat, vytvářet, plánovat
- Udržujte CRM synchronizované s vaším obchodem a vaším účetnictvím
Automatizace + zaměstnanci AI
Když krok vyžaduje posouzení, převezme jej zaměstnanec AI.
Vytváření a aktualizace záznamů je automatizace. Čtení odpovědi, posouzení, zda zájemce myslí vážně, a odepsání je to, co Noah dělá.
Otázky, které si lidé kladou
- Které CRM jsou podporovány?
- Běžné — HubSpot, Salesforce a další — plus vše, co odhaluje API. Pokud je vaše CRM interní, může být obvykle stále připojeno.
- Přepíše to data zadaná mým týmem?
- Ne. Vy rozhodujete, do kterých polí může automatizace zapisovat a která může měnit pouze osoba. Každá změna je zaznamenána.
- Může sám sloučit duplikáty?
- Může, ale ve výchozím nastavení navrhne sloučení a čeká na schválení. Sloučení záznamů je těžké vrátit zpět, takže se s tím tak zachází.
Pokračujte ve zkoumání
Váš další zaměstnanec nepotřebuje stůl.
Najměte pozici. Propojte nástroje. Delegujte práci.
Bez platební karty · Schvalování člověkem