Şablonlar
Çoğu şirket önce aynı birkaç işlemi otomatikleştirir. Size en yakın olanı seçin, biz onu araçlarınıza uyarlayalım.
Sipariş → Fatura → E-posta
Sipariş ödemesi yapıldığında faturayı oluşturup müşteriye gönderin ve müşteri kaydını güncelleyin.
Öncü → CRM → Takip
Yeni bir müşteri adayı geldiğinde ayrıntıları toplayın, nitelendirin, CRM'ya ekleyin ve ilk takibi gönderin.
E-posta → Fatura → Drive
Tedarikçi faturası e-postayla geldiğinde, eki okuyun, tutarları çıkarın ve dosyalayın.
Haftalık rapor
Her Pazartesi satış ve satış hattı verilerini toplayın, analiz edin ve özeti liderlik ekibine e-postayla gönderin.
Gelen kutusu önceliklendirmesini destekleyin
Gelen iletileri konuya ve aciliyete göre sıralayın, yanıtın taslağını Maya bırakın ve bir destek bildirimi açın.
Stok senkronizasyonu
Stok seviyelerini her satış kanalında aynı tutun ve stoklarınız tükenmeden satın alma ekibini uyarın.
Ödeme hatırlatıcıları
Ödenmemiş faturaları takip edin ve kesin hatırlatmalardan önce sizin onayınızı alarak kibar ve artan hatırlatmalar gönderin.
Terk edilmiş alışveriş sepetini kurtarma
Bir araba geride bırakıldığında bekleyin, siparişin yine de ulaşmadığını kontrol edin ve ardından bir hatırlatma gönderin.
Toplantı → Notlar → Eylemler
Toplantıdan sonra notları temiz bir özete dönüştürün, dosyalayın ve eylem öğelerini ekibe gönderin.
Başvuru → Gösterim → Röportaj
Gelen başvuruları okuyun, temel bilgileri çıkarın, dosyalayın ve görüşme aralıkları sunun.
Rakip izle
Rakip sayfalarını bir programa göre kontrol edin ve yalnızca anlamlı bir değişiklik olduğunda ekibi uyarın.
CRM temizlik
Yinelenen ve eksik kayıtları bulun, birleştirmeyi önerin ve onayladıktan sonra uygulayın.
İncelemeler → Yanıtla
Yeni müşteri incelemelerini izleyin, kendi ses tonunuzla bir yanıt taslağı hazırlayın ve onaylandıktan sonra yayınlayın.
Tedarikçi portalı → ERP
API'si olmayan bir tedarikçi portalına giriş yapın, dosyayı indirin ve sisteminize yükleyin.
Teklif → Sözleşme → İmza
Kabul edilen bir teklifi sözleşmeye dönüştürün, onaya yönlendirin ve imzaya gönderin.
İçerik → Bülten
Haftanın içeriğini toplayın, haber bülteninin taslağını çıkarın ve yayınlanmadan önce inceleme için saklayın.
Yeni işe alım
Birisi katıldığında kontrol listesini oluşturun, belgelerini hazırlayın ve doğru kişilere söyleyin.
Araçlar → Merkezi veriler
Araçlarınızdaki rakamları bir programa göre tek bir yere çekin ve mantıklı olmayan her şeyi işaretleyin.
Şablonlar başlangıç noktalarıdır. Adımlar, araçlar ve kurallar şirketinizin fiili çalışma şekline göre uyarlanır.
Rolü işe alın. Araçlarınızı bağlayın. İşi devredin.
Kredi kartı gerekmez · Kritik adımlarda insan onayı
