Шаблоны
Большинство компаний сначала автоматизируют одни и те же процессы. Выберите тот, который наиболее близок вам, и мы адаптируем его к вашим инструментам.
Заказ → Счет → Электронная почта
Когда заказ оплачен, создайте счет, отправьте его покупателю и обновите запись о клиенте.
Лидер → CRM → Последующие действия
Когда появится новый лид, соберите подробную информацию, квалифицируйте его, добавьте в CRM и отправьте первое сообщение.
Электронная почта → Счет → Диск
Когда счет поставщика придет по электронной почте, прочитайте вложение, извлеките суммы и сохраните его.
Еженедельный отчет
Каждый понедельник собирайте данные о продажах и конвейерах, анализируйте их и отправляйте сводку по электронной почте руководству.
Поддержка сортировки входящих сообщений
Отсортируйте входящие сообщения по теме и срочности, позвольте Maya составить ответ и откройте заявку.
Синхронизация запасов
Поддерживайте одинаковый уровень запасов во всех каналах продаж и предупреждайте команду закупщиков, прежде чем они закончатся.
Напоминания об оплате
Отслеживайте неоплаченные счета и отправляйте вежливые, нарастающие напоминания — с вашего одобрения раньше, чем с твердыми.
Восстановление брошенной корзины
Если корзина осталась, подождите, убедитесь, что заказ все равно не доставлен, а затем отправьте напоминание.
Встреча → Заметки → Действия
После встречи превратите заметки в чистое резюме, сохраните его и опубликуйте задачи для команды.
Заявка → Отбор → Собеседование
Прочитайте входящие заявки, извлеките самое необходимое, сохраните их и предложите места для собеседования.
Часы конкурентов
Проверяйте страницы конкурентов по расписанию и предупреждайте команду только тогда, когда что-то значимо меняется.
CRM уборка
Найдите повторяющиеся и неполные записи, предложите объединение и примените его после одобрения.
Отзывы → Ответить
Посмотрите новые отзывы клиентов, напишите ответ своим тоном и опубликуйте после одобрения.
Портал поставщиков → ERP
Войдите на портал поставщиков, у которого нет API, загрузите файл и загрузите его в свою систему.
Цитата → Контракт → Подпись
Превратите принятое предложение в контракт, направьте его на утверждение и отправьте на подпись.
Контент → Рассылка
Соберите содержание недели, составьте проект информационного бюллетеня и держите его на рассмотрении перед выходом.
Адаптация нового сотрудника
Когда кто-то присоединяется, создайте для него контрольный список, подготовьте документы и сообщите об этом нужным людям.
Инструменты → Централизованные данные
Соберите цифры из своих инструментов в графике в одно место и отметьте все, что не сходится.
Шаблоны — это отправная точка. Шаги, инструменты и правила адаптированы к тому, как на самом деле работает ваша компания.
Наймите на роль. Подключите инструменты. Делегируйте работу.
Банковская карта не нужна · Подтверждение человеком
