Без ручного ввода
Лиды из ваших форм, почтового ящика и магазина попадают в CRM полностью, и никто не будет повторно вводить имя и адрес электронной почты.
CRM автоматизация
CRM полезен только тогда, когда он актуален.
Большинство CRM приходят в упадок, потому что поддержание их актуальности — чья-то наименее любимая задача. Автоматизируйте обслуживание, и конвейер снова начнет говорить правду.
Как это выглядит
ТриггерПоявляется новый лидер
шаг ИИДетали обогащены и оценены
HubSpotКонтакт создан или обновлен
ДействиеВладелец назначен
SlackОтдел продаж уведомлен
Выполнено автоматически
Почему команды автоматизируют это
Очистить данные по умолчанию
Дубликаты выявляются по мере их появления, а не во время мучительной очистки два года спустя.
Последующее наблюдение действительно происходит
Зацепка, к которой никто не прикасался, не просто так лежит. Следующий шаг запускается, или кому-то говорят, что он был пропущен.
Что вы можете автоматизировать
Где CRM автоматизация устраняет наибольшее количество проблем.
- Создание контакта из формы, электронного письма или заказа
- Квалифицировать лид по вашим собственным критериям
- Оценивайте потенциальных клиентов, чтобы отдел продаж первыми обзвонил нужных клиентов.
- Обнаружение и объединение повторяющихся записей
- Поддерживайте актуальность информации о компании и контактных данных
- Назначьте владельца по территории, продукту или рабочей нагрузке
- Запускайте последующие действия, когда сделка замолкает
- Действуйте при смене этапа — уведомляйте, создавайте, планируйте
- Синхронизируйте CRM с вашим магазином и бухгалтерией.
Автоматизация + AI сотрудники
Когда шаг требует оценки, его берет на себя сотрудник искусственного интеллекта.
Создание и обновление записей — это автоматизация. Читает ответ, оценивает, насколько серьезен вопрос, и пишет ответ — вот что делает Noah.
Вопросы, которые задают люди
- Какие CRM поддерживаются?
- Самые распространенные — HubSpot, Salesforce и другие — плюс все, что предоставляет API. Если ваш CRM является внутренним, его обычно все равно можно подключить.
- Перезапишет ли это данные, введенные моей командой?
- Нет. Вы сами решаете, в какие поля может писать автоматика, а какие изменяются только человеком. Каждое изменение протоколируется.
- Может ли он самостоятельно объединить дубликаты?
- Может, но по умолчанию предлагает слияние и ожидает одобрения. Объединение записей трудно отменить, поэтому оно рассматривается именно так.
Продолжайте исследовать
Вашему следующему сотруднику не нужен рабочий стол.
Наймите на роль. Подключите инструменты. Делегируйте работу.
Банковская карта не нужна · Подтверждение человеком