CRM автоматизация
CRM полезен только тогда, когда он актуален.
Большинство CRM приходят в упадок, потому что поддержание их актуальности — чья-то наименее любимая задача. Автоматизируйте обслуживание, и конвейер снова начнет говорить правду.
- ТриггерПоявляется новый лидер
- шаг ИИДетали обогащены и оценены
- HubSpotКонтакт создан или обновлен
- ДействиеВладелец назначен
- SlackОтдел продаж уведомлен
Выполнено автоматически
Почему команды автоматизируют это
Без ручного ввода
Лиды из ваших форм, почтового ящика и магазина попадают в CRM полностью, и никто не будет повторно вводить имя и адрес электронной почты.
Очистить данные по умолчанию
Дубликаты выявляются по мере их появления, а не во время мучительной очистки два года спустя.
Последующее наблюдение действительно происходит
Зацепка, к которой никто не прикасался, не просто так лежит. Следующий шаг запускается, или кому-то говорят, что он был пропущен.
Что вы можете автоматизировать
Где CRM автоматизация устраняет наибольшее количество проблем.
- Создание контакта из формы, электронного письма или заказа
- Квалифицировать лид по вашим собственным критериям
- Оценивайте потенциальных клиентов, чтобы отдел продаж первыми обзвонил нужных клиентов.
- Обнаружение и объединение повторяющихся записей
- Поддерживайте актуальность информации о компании и контактных данных
- Назначьте владельца по территории, продукту или рабочей нагрузке
- Запускайте последующие действия, когда сделка замолкает
- Действуйте при смене этапа — уведомляйте, создавайте, планируйте
- Синхронизируйте CRM с вашим магазином и бухгалтерией.
Вопросы, которые задают люди
Какие CRM поддерживаются?
Самые распространенные — HubSpot, Salesforce и другие — плюс все, что предоставляет API. Если ваш CRM является внутренним, его обычно все равно можно подключить.
Перезапишет ли это данные, введенные моей командой?
Нет. Вы сами решаете, в какие поля может писать автоматика, а какие изменяются только человеком. Каждое изменение протоколируется.
Может ли он самостоятельно объединить дубликаты?
Может, но по умолчанию предлагает слияние и ожидает одобрения. Объединение записей трудно отменить, поэтому оно рассматривается именно так.
Продолжайте исследовать
Есть задача для автоматизации?
Опишите её своими словами, как объяснили бы новому сотруднику, — а мы расскажем, как бы мы её автоматизировали.
Отвечаем в течение одного рабочего дня.