Sjablonen
De meeste bedrijven automatiseren eerst hetzelfde handvol processen. Kies degene die het dichtst bij de uwe ligt en wij passen deze aan uw gereedschap aan.
Bestelling → Factuur → E-mail
Wanneer een bestelling is betaald, maakt u de factuur aan, stuurt u deze naar de klant en werkt u het klantendossier bij.
Leidinggevende → CRM → Opvolging
Wanneer er een nieuwe lead binnenkomt, verzamel dan de details, kwalificeer deze, voeg deze toe aan de CRM en stuur een eerste follow-up.
E-mail → Factuur → Drive
Wanneer een leveranciersfactuur per e-mail binnenkomt, lees dan de bijlage, extraheer de bedragen en archiveer deze.
Wekelijks rapport
Verzamel elke maandag verkoop- en pijplijngegevens, analyseer deze en e-mail de samenvatting naar het leiderschapsteam.
Ondersteuning van inboxtriage
Sorteer inkomende berichten op onderwerp en urgentie, laat Maya het antwoord opstellen en open een ticket.
Voorraadsynchronisatie
Houd de voorraadniveaus in elk verkoopkanaal identiek en waarschuw het inkoopteam voordat uw voorraad opraakt.
Betalingsherinneringen
Houd onbetaalde facturen bij en stuur beleefde, escalerende herinneringen – met uw goedkeuring vóór de vaste facturen.
Verlaten winkelwagenherstel
Wanneer er een karretje blijft staan, even wachten, controleren of de bestelling toch niet is doorgekomen en dan een herinnering sturen.
Vergadering → Notities → Acties
Na een vergadering zet u de aantekeningen om in een overzichtelijke samenvatting, archiveert u deze en post u de actiepunten naar het team.
Sollicitatie → Screening → Interview
Lees inkomende sollicitaties, haal de essentiële zaken eruit, archiveer ze en bied interviewslots aan.
Concurrent kijken
Controleer de pagina's van concurrenten volgens een schema en waarschuw het team alleen als er iets betekenisvols verandert.
CRM opruimen
Vind dubbele en onvolledige records, stel de samenvoeging voor en pas deze toe zodra u deze goedkeurt.
Recensies → Beantwoorden
Bekijk nieuwe klantrecensies, stel een antwoord op in uw stem en publiceer deze na goedkeuring.
Leveranciersportaal → ERP
Log in op een leveranciersportaal dat geen API heeft, download het bestand en laad het in uw systeem.
Offerte → Contract → Handtekening
Zet een geaccepteerde offerte om in een contract, stuur deze ter goedkeuring en verstuur deze ter ondertekening.
Inhoud → Nieuwsbrief
Verzamel de inhoud van de week, stel de nieuwsbrief op en houd deze ter beoordeling voordat deze wordt verzonden.
Onboarding van nieuwe medewerkers
Als iemand zich aansluit, maak dan een checklist, bereid de documenten voor en vertel het aan de juiste mensen.
Hulpmiddelen → Centrale gegevens
Verzamel de cijfers uit uw tools volgens een schema op één plek en markeer alles wat niet klopt.
Sjablonen zijn uitgangspunten. Stappen, tools en regels worden aangepast aan hoe uw bedrijf daadwerkelijk werkt.
Neem de rol aan. Koppel uw tools. Delegeer het werk.
Geen creditcard nodig · Menselijke goedkeuring bij gevoelige acties
