Sjablonen
De meeste bedrijven automatiseren eerst hetzelfde handvol processen. Kies degene die het dichtst bij de uwe ligt en wij passen deze aan uw gereedschap aan.
Wanneer een bestelling is betaald, maakt u de factuur aan, stuurt u deze naar de klant en werkt u het klantendossier bij.
Wanneer er een nieuwe lead binnenkomt, verzamel dan de details, kwalificeer deze, voeg deze toe aan de CRM en stuur een eerste follow-up.
Wanneer een leveranciersfactuur per e-mail binnenkomt, lees dan de bijlage, extraheer de bedragen en archiveer deze.
Verzamel elke maandag verkoop- en pijplijngegevens, analyseer deze en e-mail de samenvatting naar het leiderschapsteam.
Sorteer inkomende berichten op onderwerp en urgentie, laat Maya het antwoord opstellen en open een ticket.
Houd de voorraadniveaus in elk verkoopkanaal identiek en waarschuw het inkoopteam voordat uw voorraad opraakt.
Houd onbetaalde facturen bij en stuur beleefde, escalerende herinneringen – met uw goedkeuring vóór de vaste facturen.
Wanneer er een karretje blijft staan, even wachten, controleren of de bestelling toch niet is doorgekomen en dan een herinnering sturen.
Na een vergadering zet u de aantekeningen om in een overzichtelijke samenvatting, archiveert u deze en post u de actiepunten naar het team.
Lees inkomende sollicitaties, haal de essentiële zaken eruit, archiveer ze en bied interviewslots aan.
Controleer de pagina's van concurrenten volgens een schema en waarschuw het team alleen als er iets betekenisvols verandert.
Vind dubbele en onvolledige records, stel de samenvoeging voor en pas deze toe zodra u deze goedkeurt.
Bekijk nieuwe klantrecensies, stel een antwoord op in uw stem en publiceer deze na goedkeuring.
Log in op een leveranciersportaal dat geen API heeft, download het bestand en laad het in uw systeem.
Zet een geaccepteerde offerte om in een contract, stuur deze ter goedkeuring en verstuur deze ter ondertekening.
Verzamel de inhoud van de week, stel de nieuwsbrief op en houd deze ter beoordeling voordat deze wordt verzonden.
Als iemand zich aansluit, maak dan een checklist, bereid de documenten voor en vertel het aan de juiste mensen.
Verzamel de cijfers uit uw tools volgens een schema op één plek en markeer alles wat niet klopt.
Sjablonen zijn uitgangspunten. Stappen, tools en regels worden aangepast aan hoe uw bedrijf daadwerkelijk werkt.
Beschrijf die in uw eigen woorden, zoals u dat bij een nieuwe collega zou doen: we laten u weten hoe we die zouden automatiseren.
We antwoorden binnen één werkdag.
