CRM automatisering
Een CRM is alleen nuttig als deze up-to-date is.
De meeste CRM's vervallen omdat het up-to-date houden iemands minst favoriete taak is. Automatiseer het onderhoud en de pijplijn begint weer de waarheid te vertellen.
- TriggerEr komt een nieuwe aanwijzing
- AI-stapDetails verrijkt en gescoord
- HubSpotContact gemaakt of bijgewerkt
- ActieEigenaar toegewezen
- SlackVerkoopteam op de hoogte gebracht
Automatisch gedaan
Waarom teams dit automatiseren
Geen handmatige invoer
Leads uit uw formulieren, inbox en winkel komen volledig in de CRM terecht, zonder dat iemand een naam en een e-mail opnieuw typt.
Standaard gegevens opschonen
Duplicaten worden opgevangen zodra ze verschijnen, en niet tijdens een pijnlijke schoonmaakbeurt twee jaar later.
Er vindt daadwerkelijk opvolging plaats
Een voorsprong die niemand heeft aangeraakt, blijft niet zomaar liggen. De volgende stap wordt geactiveerd, of iemand krijgt te horen dat deze is gemist.
Wat u kunt automatiseren
Waar CRM automatisering de meeste wrijving wegneemt.
- Maak een contact aan vanuit een formulier, een e-mail of een bestelling
- Kwalificeer een lead op basis van uw eigen criteria
- Scoor leads zodat het verkoopteam eerst de juiste belt
- Detecteer en voeg dubbele records samen
- Houd bedrijfs- en contactgegevens actueel
- Wijs een eigenaar toe per territorium, product of werklast
- Activeer een follow-up wanneer een deal stilvalt
- Reageer op een faseverandering: meld, creëer, plan
- Houd de CRM gesynchroniseerd met uw winkel en uw boekhouding
Vragen die mensen stellen
Welke CRM's worden ondersteund?
De gebruikelijke – HubSpot, Salesforce en andere – plus alles wat een API blootlegt. Als uw CRM intern is, kan deze meestal nog steeds worden aangesloten.
Zal het de gegevens overschrijven die mijn team heeft ingevoerd?
Nee. U bepaalt naar welke velden de automatisering mag schrijven en welke alleen door een persoon kunnen worden gewijzigd. Elke wijziging wordt geregistreerd.
Kan het zelf duplicaten samenvoegen?
Dat kan, maar standaard wordt de samenvoeging voorgesteld en wacht op goedkeuring. Het samenvoegen van records is moeilijk ongedaan te maken en daarom wordt dit ook zo behandeld.
Blijf ontdekken
Een taak om te automatiseren?
Beschrijf die in uw eigen woorden, zoals u dat bij een nieuwe collega zou doen: we laten u weten hoe we die zouden automatiseren.
We antwoorden binnen één werkdag.