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模板

不要从头开始。

大多数公司首先自动化相同的少数流程。选择最接近您的工具，我们会根据您的工具进行调整。

自动化模板

电子商务

订单 → 发票 → 电子邮件

支付订单后，创建发票，将其发送给客户并更新客户记录。

  1. Shopify订单已付款
  2. 行动发票已创建
  3. Gmail发送给客户
  4. HubSpot客户记录已更新
  • Shopify
  • Stripe
  • Gmail
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销售

领导 → CRM → 跟进

当新的潜在客户到达时，收集详细信息，对其进行限定，将其添加到 CRM 并发送第一个后续跟进。

  1. 触发新线索到来
  2. 人工智能步收集并评分的详细信息
  3. HubSpot创建并分配联系人
  4. Gmail第一个后续发送
  • HubSpot
  • Gmail
  • Slack
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金融

电子邮件 → 发票 → 驱动器

当供应商发票通过电子邮件到达时，请阅读附件，提取金额并将其归档。

  1. Gmail通过电子邮件收到发票
  2. 人工智能步供应商、金额和提取的增值税
  3. Google Drive归档到正确的文件夹中
  4. 行动发送至会计
  • Gmail
  • Google Drive
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运营

周报

每个星期一，收集销售和管道数据，进行分析并将摘要通过电子邮件发送给领导团队。

  1. 时间表每周一上午 8 点
  2. Stripe收集的收入和订单
  3. 人工智能步与上周相比
  4. Gmail通过电子邮件发送报告
  • Shopify
  • Stripe
  • HubSpot
  • Gmail
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支持致电 Maya

支持收件箱分类

按主题和紧急程度对收到的消息进行排序，让 Maya 起草答案，然后开具票证。

  1. Gmail收到新消息
  2. 人工智能步按主题和紧急程度排序
  3. 人工智能员工Maya 起草答复
  4. Zendesk创建并跟踪票证
  • Gmail
  • Zendesk
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电子商务

库存同步

保持每个销售渠道的库存水平相同，并在库存耗尽之前警告采购团队。

  1. 时间表每晚
  2. 行动每个频道都有更新
  3. 条件低于阈值？
  4. Slack采购团队收到警报
  • Shopify
  • WooCommerce
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金融致电 Emma

付款提醒

跟踪未付发票并发送礼貌的、逐步升级的提醒——在获得公司批准之前先征得您的批准。

  1. 时间表每天早上
  2. Stripe发票还没付？
  3. Gmail提醒已起草
  4. 批准发送前您先批准
  • Stripe
  • Gmail
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营销

废弃购物车回收

当购物车被遗忘时，请等待，检查订单是否已完成，然后发送提醒。

  1. Shopify购物车被遗弃
  2. 等等等几个小时
  3. 条件还没有订单吗？
  4. Gmail已发送提醒
  • Shopify
  • Gmail
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行政管理

会议 → 笔记 → 行动

会议结束后，将笔记转化为清晰的摘要，归档并将行动项目发布给团队。

  1. Google Calendar会议结束
  2. 人工智能步笔记总结
  3. Notion随项目一起提交
  4. Slack发布到团队的操作
  • Google Calendar
  • Notion
  • Slack
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人力资源

申请→筛选→面试

阅读收到的申请，提取要点，归档并提供面试机会。

  1. Gmail申请已收到
  2. 人工智能步提取的关键细节
  3. Notion添加到管道中
  4. Google Calendar提供面试机会
  • Gmail
  • Notion
  • Google Calendar
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数据

竞争对手手表

按计划检查竞争对手页面，并仅在发生有意义的变化时提醒团队。

  1. 时间表每天早上
  2. 行动检查页数
  3. 条件有意义的改变？
  4. Slack团队收到警报
  • Slack
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销售

CRM 清理

查找重复和不完整的记录，提出合并建议，并在批准后应用。

  1. 时间表每周
  2. HubSpot检测到重复项
  3. 批准您批准合并
  4. 行动记录合并
  • HubSpot
  • Salesforce
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支持致电 Sofia

评论 → 回复

观看新客户评论，用您的语气起草回复，并在批准后发布。

  1. 触发新评论发表
  2. 人工智能步回复已起草
  3. 批准你批准了
  4. 行动回复已发表
  • Slack
  • Gmail
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运营

供应商门户 → ERP

登录没有 API 的供应商门户，下载文件并将其加载到您的系统中。

  1. 时间表每天早上
  2. 行动门户已打开并登录
  3. 行动文件下载并读取
  4. Slack团队告知系统已更新
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行政管理

报价 → 合同 → 签名

将接受的报价转化为合同，将其送交批准并发送出去供签名。

  1. 触发接受报价
  2. 行动合同已准备好
  3. 批准内部审批
  4. Gmail已发送以供签名
  • Google Drive
  • Gmail
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营销致电 Sofia

内容 → 时事通讯

收集本周的内容，起草时事通讯并在发布前进行审查。

  1. 时间表每周四
  2. Notion本周收集的内容
  3. 人工智能步通讯起草
  4. 批准供您审核
  • Notion
  • Gmail
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人力资源

新员工入职

当有人加入时，创建他们的清单，准备他们的文件并告诉合适的人。

  1. 触发新员工确认
  2. Notion清单已创建
  3. Google Drive文件准备
  4. Slack通知团队和经理
  • Slack
  • Notion
  • Google Drive
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数据

工具 → 中央数据

将时间表中的数据从工具中拉到一处，并标记任何不相符的内容。

  1. 时间表每晚
  2. 连接的应用程序从每个工具提取的数据
  3. 行动集中在一处
  4. 条件任何不匹配的内容都会被标记
  • Stripe
  • HubSpot
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模板是起点。步骤、工具和规则适合您公司的实际运作方式。

有想要自动化的任务吗？

像向新员工解释那样，用您自己的话描述它：我们会回复您，说明我们会如何将其自动化。

自动化任务hello@erganos.com

我们会在一个工作日内回复。