无需手动输入
来自您的表单、收件箱和商店的线索将完整地记录在 CRM 中，无需任何人重新输入姓名和电子邮件。
为什么团队将其自动化
默认清理数据
重复项在出现时就被捕获，而不是在两年后痛苦的清理过程中被捕获。
后续实际发生
没有人接触过的线索不会只是坐在那里。下一步被触发，或者有人被告知错过了。
您可以自动化什么
CRM 自动化消除了最大的摩擦。
- 从表单、电子邮件或订单创建联系人
- 根据您自己的标准确定潜在客户的资格
- 对销售线索进行评分，以便销售团队首先呼叫正确的销售线索
- 检测并合并重复记录
- 保持公司和联系方式最新
- 按地区、产品或工作负载分配所有者
- 当交易平静时触发后续行动
- 采取行动应对阶段变化——通知、创建、安排
- 使 CRM 与您的商店和会计保持同步
人们提出的问题
- 支持哪些 CRM？
- 常见的 — HubSpot、Salesforce 等 — 以及任何公开 API 的内容。如果您的 CRM 是内部的，通常仍然可以连接。
- 它会覆盖我的团队输入的数据吗？
- 不。您可以决定自动化可以写入哪些字段，以及哪些字段只能由人更改。每个更改都会被记录下来。
- 它可以自行合并重复项吗？
- 它可以，但默认情况下它会提出合并并等待批准。合并记录很难撤消，因此以这种方式处理。