Mallar
De flesta företag automatiserar samma handfull processer först. Välj den som ligger närmast din och vi anpassar den efter dina verktyg.
När en order är betald, skapa fakturan, skicka den till kunden och uppdatera kundposten.
När en ny potentiell kund kommer, samla in detaljerna, kvalificera den, lägg till den i CRM och skicka en första uppföljning.
När en leverantörsfaktura kommer via e-post, läs bilagan, extrahera beloppen och arkivera den.
Samla in försäljnings- och pipelinedata varje måndag, analysera den och maila sammanfattningen till ledarteamet.
Sortera inkommande meddelanden efter ämne och brådska, låt Maya skriva svaret och öppna en biljett.
Håll lagernivåerna identiska över alla försäljningskanaler och varna inköpsteamet innan du tar slut.
Spåra obetalda fakturor och skicka artiga, eskalerande påminnelser – med ditt godkännande före företagets.
När en vagn lämnas kvar, vänta, kontrollera att beställningen inte kom igenom ändå, skicka sedan en påminnelse.
Efter ett möte, förvandla anteckningarna till en ren sammanfattning, arkivera den och posta åtgärderna till teamet.
Läs inkommande ansökningar, extrahera det väsentliga, arkivera dem och erbjuda intervjutider.
Kontrollera konkurrenternas sidor på ett schema och varna laget endast när något meningsfullt förändras.
Hitta dubbletter och ofullständiga poster, föreslå sammanslagningen och tillämpa den när du har godkänt.
Titta på nya kundrecensioner, utarbeta ett svar i din ton och publicera efter godkännande.
Logga in på en leverantörsportal som inte har något API, ladda ner filen och ladda in den i ditt system.
Förvandla en accepterad offert till ett kontrakt, skicka den för godkännande och skicka ut den för underskrift.
Samla veckans innehåll, förbered nyhetsbrevet och håll det för granskning innan det går ut.
När någon går med, skapa sin checklista, förbered sina dokument och berätta för rätt personer.
Dra figurer från dina verktyg på ett schema till ett ställe och flagga allt som inte stämmer.
Mallar är utgångspunkter. Steg, verktyg och regler anpassas efter hur ditt företag faktiskt fungerar.
Beskriv den med dina egna ord, som du skulle göra för en nyanställd: vi återkommer med hur vi skulle automatisera den.
Vi svarar inom en arbetsdag.
