Mallar
De flesta företag automatiserar samma handfull processer först. Välj den som ligger närmast din och vi anpassar den efter dina verktyg.
Beställning → Faktura → E-post
När en order är betald, skapa fakturan, skicka den till kunden och uppdatera kundposten.
Leda → CRM → Uppföljning
När en ny potentiell kund kommer, samla in detaljerna, kvalificera den, lägg till den i CRM och skicka en första uppföljning.
E-post → Faktura → Drive
När en leverantörsfaktura kommer via e-post, läs bilagan, extrahera beloppen och arkivera den.
Veckorapport
Samla in försäljnings- och pipelinedata varje måndag, analysera den och maila sammanfattningen till ledarteamet.
Stöd triage av inkorg
Sortera inkommande meddelanden efter ämne och brådska, låt Maya skriva svaret och öppna en biljett.
Lagersynkronisering
Håll lagernivåerna identiska över alla försäljningskanaler och varna inköpsteamet innan du tar slut.
Betalningspåminnelser
Spåra obetalda fakturor och skicka artiga, eskalerande påminnelser – med ditt godkännande före företagets.
Återställning av övergiven vagn
När en vagn lämnas kvar, vänta, kontrollera att beställningen inte kom igenom ändå, skicka sedan en påminnelse.
Möte → Anteckningar → Åtgärder
Efter ett möte, förvandla anteckningarna till en ren sammanfattning, arkivera den och posta åtgärderna till teamet.
Ansökan → Screening → Intervju
Läs inkommande ansökningar, extrahera det väsentliga, arkivera dem och erbjuda intervjutider.
Konkurrentklocka
Kontrollera konkurrenternas sidor på ett schema och varna laget endast när något meningsfullt förändras.
CRM städning
Hitta dubbletter och ofullständiga poster, föreslå sammanslagningen och tillämpa den när du har godkänt.
Recensioner → Svara
Titta på nya kundrecensioner, utarbeta ett svar i din ton och publicera efter godkännande.
Leverantörsportal → ERP
Logga in på en leverantörsportal som inte har något API, ladda ner filen och ladda in den i ditt system.
Offert → Kontrakt → Signatur
Förvandla en accepterad offert till ett kontrakt, skicka den för godkännande och skicka ut den för underskrift.
Innehåll → Nyhetsbrev
Samla veckans innehåll, förbered nyhetsbrevet och håll det för granskning innan det går ut.
Nyanställning onboarding
När någon går med, skapa sin checklista, förbered sina dokument och berätta för rätt personer.
Verktyg → Centrala data
Dra figurer från dina verktyg på ett schema till ett ställe och flagga allt som inte stämmer.
Mallar är utgångspunkter. Steg, verktyg och regler anpassas efter hur ditt företag faktiskt fungerar.
Anställ rollen. Koppla dina verktyg. Delegera arbetet.
Inget kort behövs · Mänskliga godkännanden
