CRM automatisering
En CRM är bara användbar när den är uppdaterad.
De flesta CRM:er förfaller eftersom att hålla dem aktuella är någons minst favorituppgift. Automatisera underhållet och pipeline börjar berätta sanningen igen.
- UtlösareNy ledning kommer
- AI stegDetaljer berikade och poängsatta
- HubSpotKontakt skapad eller uppdaterad
- ÅtgärdÄgare tilldelad
- SlackSäljteamet har meddelats
Görs automatiskt
Varför team automatiserar detta
Ingen manuell inmatning
Leads från dina formulär, inkorg och butik hamnar i CRM komplett, utan att någon skriver om ett namn och en e-postadress.
Rensa data som standard
Dubletter fångas upp när de dyker upp snarare än under en smärtsam sanering två år senare.
Uppföljning sker faktiskt
En ledning som ingen har rört sitter inte bara där. Nästa steg utlöses, eller någon får veta att det missades.
Vad du kan automatisera
Där CRM automatisering tar bort mest friktion.
- Skapa en kontakt från ett formulär, ett e-postmeddelande eller en beställning
- Kvalificera en lead mot dina egna kriterier
- Få potentiella kunder så att säljteamet ringer de rätta först
- Upptäck och slå samman dubbletter av poster
- Håll företag och kontaktuppgifter aktuella
- Tilldela en ägare efter territorium, produkt eller arbetsbelastning
- Utlös en uppföljning när en affär blir tyst
- Agera på en scenbyte — meddela, skapa, schemalägga
- Håll CRM synkroniserad med din butik och din bokföring
Frågor folk ställer
Vilka CRM stöds?
De vanliga – HubSpot, Salesforce och andra – plus allt som exponerar ett API. Om din CRM är intern kan den vanligtvis fortfarande vara ansluten.
Kommer det att skriva över data som mitt team angett?
Nej. Du bestämmer vilka fält automation får skriva till och vilka som bara ändras av en person. Varje förändring loggas.
Kan den slå samman dubbletter på egen hand?
Det kan, men som standard föreslår det sammanslagning och väntar på godkännande. Att slå samman poster är svårt att ångra, så det behandlas på det sättet.
Fortsätt utforska
Har du en uppgift att automatisera?
Beskriv den med dina egna ord, som du skulle göra för en nyanställd: vi återkommer med hur vi skulle automatisera den.
Vi svarar inom en arbetsdag.