Szablony
Większość firm automatyzuje najpierw tę samą garść procesów. Wybierz ten najbliższy Tobie, a my dopasujemy go do Twoich narzędzi.
Zamówienie → Faktura → E-mail
Po opłaceniu zamówienia utwórz fakturę, wyślij ją do klienta i zaktualizuj rekord klienta.
Lead → CRM → Kontynuacja
Kiedy pojawi się nowy potencjalny klient, zbierz szczegóły, zakwalifikuj go, dodaj do CRM i wyślij pierwszą wiadomość uzupełniającą.
E-mail → Faktura → Dysk
Kiedy faktura od dostawcy dotrze e-mailem, przeczytaj załącznik, wyodrębnij kwoty i zapisz je.
Raport tygodniowy
W każdy poniedziałek zbieraj dane dotyczące sprzedaży i rurociągów, analizuj je i wysyłaj e-mailem podsumowanie do zespołu kierowniczego.
Pomoc w segregowaniu skrzynek odbiorczych
Sortuj przychodzące wiadomości według tematu i pilności, pozwól Maya przygotować odpowiedź i otwórz zgłoszenie.
Synchronizacja zapasów
Utrzymuj identyczny poziom zapasów we wszystkich kanałach sprzedaży i ostrzegaj zespół zakupowy, zanim skończą się zapasy.
Przypomnienia o płatnościach
Śledź niezapłacone faktury i wysyłaj uprzejme, nasilające się przypomnienia – za Twoją zgodą, a nie stanowczymi.
Odzyskiwanie porzuconego koszyka
Gdy pozostawisz koszyk, poczekaj, sprawdź, czy zamówienie i tak nie dotarło, a następnie wyślij przypomnienie.
Spotkanie → Notatki → Działania
Po spotkaniu zamień notatki w czyste podsumowanie, zapisz je i opublikuj zespołowi elementy działania.
Aplikacja → Seans → Wywiad
Czytaj przychodzące aplikacje, wyodrębnij najważniejsze informacje, złóż je i zaproponuj terminy rozmów kwalifikacyjnych.
Zegarek konkurencji
Sprawdzaj strony konkurencji zgodnie z harmonogramem i powiadamiaj zespół tylko wtedy, gdy zmieni się coś znaczącego.
CRM sprzątanie
Znajdź zduplikowane i niekompletne rekordy, zaproponuj połączenie i zastosuj je po zatwierdzeniu.
Recenzje → Odpowiedz
Oglądaj recenzje nowych klientów, twórz odpowiedzi swoim tonem i publikuj po zatwierdzeniu.
Portal dostawców → ERP
Zaloguj się do portalu dostawców, który nie ma API, pobierz plik i załaduj go do swojego systemu.
Cytat → Umowa → Podpis
Zmień zaakceptowaną wycenę w umowę, wyślij ją do zatwierdzenia i wyślij do podpisu.
Treść → Biuletyn
Zbierz treść tygodnia, przygotuj biuletyn i przechowuj go do sprawdzenia, zanim zostanie opublikowany.
Wdrożenie nowego pracownika
Gdy ktoś dołączy, utwórz jego listę kontrolną, przygotuj dokumenty i powiedz o tym właściwym osobom.
Narzędzia → Dane centralne
Zbierz dane z narzędzi zgodnie z harmonogramem w jedno miejsce i oznacz wszystko, co się nie zgadza.
Szablony są punktami wyjścia. Kroki, narzędzia i zasady są dostosowane do tego, jak faktycznie działa Twoja firma.
Zatrudnij na stanowisko. Podłącz narzędzia. Deleguj pracę.
Bez karty kredytowej · Zatwierdzanie przez człowieka
