CRM automatyzacja
CRM jest użyteczny tylko wtedy, gdy jest aktualny.
Większość systemów CRM ulega zniszczeniu, ponieważ utrzymywanie ich na bieżąco jest najmniej ulubionym zadaniem. Zautomatyzuj konserwację, a rurociąg znów zacznie mówić prawdę.
- WyzwalaczNadchodzi nowy trop
- Krok AISzczegóły wzbogacone i punktowane
- HubSpotKontakt został utworzony lub zaktualizowany
- AkcjaPrzypisano właściciela
- SlackPowiadomiony zespół sprzedaży
Wykonane automatycznie
Dlaczego zespoły to automatyzują
Brak ręcznego wpisu
Leady z Twoich formularzy, skrzynki odbiorczej i sklepu trafiają do CRM kompletne, bez konieczności ponownego wpisywania imienia i adresu e-mail.
Domyślnie wyczyść dane
Duplikaty są łapane na bieżąco, a nie podczas bolesnego sprzątania dwa lata później.
Kontynuacja faktycznie ma miejsce
Prowadzić, której nikt nie dotykał, nie tylko tam leży. Uruchamiany jest następny krok lub ktoś otrzymuje informację, że został pominięty.
Co możesz zautomatyzować
Gdzie automatyzacja CRM usuwa najwięcej tarć.
- Utwórz kontakt z formularza, e-maila lub zamówienia
- Kwalifikuj leada według własnych kryteriów
- Oceniaj potencjalnych klientów, aby zespół sprzedaży najpierw zadzwonił do właściwych
- Wykrywaj i łącz zduplikowane rekordy
- Aktualizuj dane firmy i dane kontaktowe
- Przypisz właściciela według terytorium, produktu lub obciążenia
- Uruchom kontynuację, gdy transakcja ucichnie
- Działaj na etapie zmiany — powiadamiaj, twórz, planuj
- Synchronizuj CRM ze swoim sklepem i księgowością
Pytania, które zadają ludzie
Które CRM są obsługiwane?
Typowe — HubSpot, Salesforce i inne — oraz wszystko, co udostępnia interfejs API. Jeśli Twój CRM jest wewnętrzny, zazwyczaj nadal można go podłączyć.
Czy zastąpi to dane wprowadzone przez mój zespół?
Nie. Ty decydujesz, do których pól może zapisywać automatyzacja, a które mogą być zmieniane tylko przez osobę. Każda zmiana jest rejestrowana.
Czy może samodzielnie łączyć duplikaty?
Może, ale domyślnie proponuje połączenie i czeka na akceptację. Scalanie rekordów jest trudne do cofnięcia i dlatego jest traktowane w ten sposób.
Masz zadanie do zautomatyzowania?
Opisz je własnymi słowami, jak nowej osobie w zespole: odezwiemy się z propozycją, jak je zautomatyzować.
Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.