टेम्पलेट्स
अधिकांश कंपनियाँ पहले उन्हीं मुट्ठी भर प्रक्रियाओं को स्वचालित करती हैं। अपने निकटतम को चुनें और हम इसे आपके टूल के अनुसार अनुकूलित करेंगे।
आदेश → चालान → ईमेल
जब किसी ऑर्डर का भुगतान किया जाता है, तो चालान बनाएं, इसे ग्राहक को भेजें और ग्राहक रिकॉर्ड अपडेट करें।
लीड → CRM → अनुवर्ती
जब कोई नई लीड आती है, तो विवरण एकत्र करें, उसे योग्य बनाएं, उसे CRM में जोड़ें और पहला फॉलो-अप भेजें।
ईमेल → चालान → ड्राइव
जब कोई आपूर्तिकर्ता चालान ईमेल द्वारा आता है, तो अनुलग्नक पढ़ें, राशि निकालें और इसे दर्ज करें।
साप्ताहिक रिपोर्ट
प्रत्येक सोमवार, बिक्री और पाइपलाइन डेटा एकत्र करें, उसका विश्लेषण करें और नेतृत्व टीम को सारांश ईमेल करें।
इनबॉक्स ट्राइएज का समर्थन करें
आने वाले संदेशों को विषय और तात्कालिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें, Maya को उत्तर का मसौदा तैयार करने दें और एक टिकट खोलें।
स्टॉक सिंक्रनाइज़ेशन
प्रत्येक बिक्री चैनल पर स्टॉक का स्तर समान रखें और स्टॉक ख़त्म होने से पहले ख़रीदने वाली टीम को चेतावनी दें।
भुगतान अनुस्मारक
अवैतनिक चालानों को ट्रैक करें और विनम्र, बढ़ते अनुस्मारक भेजें - फर्म से पहले अपनी मंजूरी के साथ।
परित्यक्त कार्ट पुनर्प्राप्ति
जब कोई गाड़ी पीछे छूट जाए, तो प्रतीक्षा करें, जांचें कि ऑर्डर किसी भी तरह नहीं आया, फिर एक अनुस्मारक भेजें।
मीटिंग → नोट्स → क्रियाएँ
मीटिंग के बाद, नोट्स को एक साफ़ सारांश में बदलें, इसे फ़ाइल करें और कार्रवाई आइटम को टीम को पोस्ट करें।
आवेदन → स्क्रीनिंग → साक्षात्कार
आने वाले आवेदन पढ़ें, आवश्यक चीज़ें निकालें, उन्हें फ़ाइल करें और साक्षात्कार स्लॉट प्रदान करें।
प्रतियोगी घड़ी
प्रतिस्पर्धी पेजों को एक शेड्यूल के अनुसार जांचें और कुछ सार्थक परिवर्तन होने पर ही टीम को सचेत करें।
CRM सफ़ाई
डुप्लिकेट और अपूर्ण रिकॉर्ड ढूंढें, मर्ज का प्रस्ताव रखें और अनुमोदन मिलने पर इसे लागू करें।
समीक्षाएँ → उत्तर दें
नई ग्राहक समीक्षाएँ देखें, अपने स्वर में उत्तर का मसौदा तैयार करें और अनुमोदन के बाद प्रकाशित करें।
आपूर्तिकर्ता पोर्टल → ईआरपी
ऐसे आपूर्तिकर्ता पोर्टल में लॉग इन करें जिसमें कोई एपीआई नहीं है, फ़ाइल डाउनलोड करें और इसे अपने सिस्टम में लोड करें।
उद्धरण → अनुबंध → हस्ताक्षर
किसी स्वीकृत उद्धरण को अनुबंध में बदलें, उसे अनुमोदन के लिए भेजें और हस्ताक्षर के लिए भेजें।
सामग्री → न्यूज़लैटर
सप्ताह की सामग्री एकत्र करें, समाचार पत्र का मसौदा तैयार करें और बाहर जाने से पहले इसे समीक्षा के लिए रखें।
नया किराया ऑनबोर्डिंग
जब कोई शामिल हो तो उसकी चेकलिस्ट बनाएं, उसके दस्तावेज़ तैयार करें और सही लोगों को बताएं।
उपकरण → केंद्रीय डेटा
अपने टूल से आंकड़ों को एक शेड्यूल पर एक स्थान पर खींचें, और जो कुछ भी नहीं जुड़ता है उसे चिह्नित करें।
टेम्प्लेट शुरुआती बिंदु हैं. चरण, उपकरण और नियम आपकी कंपनी वास्तव में कैसे काम करती है, इसके अनुसार अनुकूलित होते हैं।
भूमिका चुनिए। अपने टूल्स जोड़िए। काम सौंप दीजिए।
क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं · संवेदनशील कामों पर मानवीय मंज़ूरी
