CRM स्वचालन

CRM केवल तभी उपयोगी होता है जब वह अद्यतित हो।

अधिकांश सीआरएम ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें चालू रखना किसी का सबसे कम पसंदीदा कार्य है। रखरखाव को स्वचालित करें और पाइपलाइन फिर से सच बताना शुरू कर देगी।

यह कैसा दिखता है

ट्रिगरनई लीड आती है
एआई कदमविवरण समृद्ध और स्कोर किया गया
HubSpotसंपर्क बनाया गया या अद्यतन किया गया
कार्रवाईमालिक को सौंपा गया
Slackबिक्री टीम को सूचित किया गया

स्वचालित रूप से किया गया

टीमें इसे स्वचालित क्यों करती हैं?

कोई मैन्युअल प्रविष्टि नहीं

आपके फ़ॉर्म, इनबॉक्स और दुकान से लीड CRM में पूरी होती है, बिना किसी का नाम और ईमेल दोबारा टाइप किए।

डिफ़ॉल्ट रूप से साफ़ डेटा

डुप्लिकेट को वैसे ही पकड़ लिया जाता है जैसे वे दिखाई देते हैं, न कि दो साल बाद की दर्दनाक सफ़ाई के दौरान।

फॉलो-अप वास्तव में होता है

एक सीसा जिसे किसी ने नहीं छुआ है, वह यूं ही वहीं नहीं बैठा रहता है। अगला चरण शुरू हो जाता है, या किसी को बताया जाता है कि यह चूक गया।

आप क्या स्वचालित कर सकते हैं

जहां CRM स्वचालन सबसे अधिक घर्षण को दूर करता है।

  • किसी फ़ॉर्म, ईमेल या ऑर्डर से संपर्क बनाएं
  • अपने स्वयं के मानदंडों के विरुद्ध बढ़त हासिल करें
  • स्कोर लीड होता है इसलिए बिक्री टीम सबसे पहले सही लोगों को कॉल करती है
  • डुप्लिकेट रिकॉर्ड का पता लगाएं और मर्ज करें
  • कंपनी और संपर्क विवरण अद्यतन रखें
  • क्षेत्र, उत्पाद या कार्यभार के आधार पर एक मालिक निर्दिष्ट करें
  • जब कोई सौदा शांत हो जाए तो अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करें
  • मंच परिवर्तन पर कार्य करें - सूचित करें, बनाएं, शेड्यूल करें
  • CRM को अपनी दुकान और अपने लेखांकन के साथ समन्वयित रखें

स्वचालन + एआई कर्मचारी

जब किसी कदम पर निर्णय की आवश्यकता होती है, तो एक एआई कर्मचारी कार्यभार संभाल लेता है।

रिकॉर्ड बनाना और अपडेट करना स्वचालन है। उत्तर पढ़ना, यह निर्णय करना कि क्या लीड गंभीर है और वापस लिखना Noah है।

प्रश्न लोग पूछते हैं

कौन से सीआरएम समर्थित हैं?
सामान्य वाले - HubSpot, Salesforce और अन्य - साथ ही कुछ भी जो एपीआई को उजागर करता है। यदि आपका CRM आंतरिक है, तो इसे आमतौर पर अभी भी कनेक्ट किया जा सकता है।
क्या यह मेरी टीम द्वारा दर्ज किए गए डेटा को अधिलेखित कर देगा?
नहीं, आप तय करते हैं कि स्वचालन किन क्षेत्रों में लिख सकता है, और कौन से क्षेत्र केवल एक व्यक्ति द्वारा ही बदले जा सकते हैं। प्रत्येक परिवर्तन लॉग किया जाता है.
क्या यह डुप्लिकेट को अपने आप मर्ज कर सकता है?
यह कर सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से यह विलय का प्रस्ताव करता है और अनुमोदन की प्रतीक्षा करता है। रिकॉर्ड को मर्ज करना पूर्ववत करना कठिन है, इसलिए इसे इसी तरह से व्यवहार किया जाता है।

आपके अगले कर्मचारी को डेस्क की ज़रूरत नहीं।

भूमिका चुनिए। अपने टूल्स जोड़िए। काम सौंप दीजिए।

क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं · संवेदनशील कामों पर मानवीय मंज़ूरी