Plantillas
La mayoría de las empresas automatizan primero el mismo puñado de procesos. Elige el más cercano al tuyo y lo adaptamos a tus herramientas.
Pedido → Factura → Correo electrónico
Cuando se paga un pedido, cree la factura, envíela al cliente y actualice el registro del cliente.
Cliente potencial → CRM → Seguimiento
Cuando llegue un nuevo cliente potencial, recopile los detalles, califíquelo, agréguelo al CRM y envíe un primer seguimiento.
Correo electrónico → Factura → Conducir
Cuando te llegue una factura de proveedor por correo electrónico, lee el archivo adjunto, extrae los importes y archívalo.
Informe semanal
Todos los lunes, recopile datos de ventas y canalización, analícelos y envíe el resumen por correo electrónico al equipo de liderazgo.
Clasificación de bandeja de entrada de soporte
Ordene los mensajes entrantes por tema y urgencia, deje que Maya redacte la respuesta y abra un ticket.
Sincronización de acciones
Mantenga los niveles de existencias idénticos en todos los canales de ventas y avise al equipo de compras antes de que se acaben.
Recordatorios de pago
Realice un seguimiento de las facturas impagas y envíe recordatorios educados y graduales, con su aprobación antes que las firmes.
Recuperación de carrito abandonado
Cuando un carrito se queda atrás, espere, verifique que el pedido no se haya recibido de todos modos y luego envíe un recordatorio.
Reunión → Notas → Acciones
Después de una reunión, convierta las notas en un resumen limpio, archívelo y publique los elementos de acción al equipo.
Solicitud → Proyección → Entrevista
Lea las solicitudes entrantes, extraiga lo esencial, archívelas y ofrezca espacios para entrevistas.
Vigilancia de la competencia
Consulte las páginas de la competencia según un cronograma y avise al equipo solo cuando algo significativo cambie.
CRM limpieza
Encuentre registros duplicados e incompletos, proponga la fusión y aplíquela una vez que la apruebe.
Comentarios → Responder
Vea reseñas de nuevos clientes, redacte una respuesta en su tono de voz y publíquela después de la aprobación.
Portal de proveedores → ERP
Inicie sesión en un portal de proveedores que no tenga API, descargue el archivo y cárguelo en su sistema.
Cotización → Contrato → Firma
Convierta una cotización aceptada en un contrato, envíela para su aprobación y envíela para su firma.
Contenido → Boletín
Recopile el contenido de la semana, redacte el boletín y consérvelo para revisarlo antes de su publicación.
Incorporación de nuevos empleados
Cuando alguien se una, cree su lista de verificación, prepare sus documentos y dígaselo a las personas adecuadas.
Herramientas → Datos centrales
Reúna las cifras de sus herramientas en un cronograma en un solo lugar y marque todo lo que no cuadra.
Las plantillas son puntos de partida. Los pasos, herramientas y reglas se adaptan al funcionamiento real de su empresa.
Contrata el puesto. Conecta tus herramientas. Delega el trabajo.
Sin tarjeta de crédito · Con aprobación humana
