Plantillas
La mayoría de las empresas automatizan primero el mismo puñado de procesos. Elige el más cercano al tuyo y lo adaptamos a tus herramientas.
Cuando se paga un pedido, cree la factura, envíela al cliente y actualice el registro del cliente.
Cuando llegue un nuevo cliente potencial, recopile los detalles, califíquelo, agréguelo al CRM y envíe un primer seguimiento.
Cuando te llegue una factura de proveedor por correo electrónico, lee el archivo adjunto, extrae los importes y archívalo.
Todos los lunes, recopile datos de ventas y canalización, analícelos y envíe el resumen por correo electrónico al equipo de liderazgo.
Ordene los mensajes entrantes por tema y urgencia, deje que Maya redacte la respuesta y abra un ticket.
Mantenga los niveles de existencias idénticos en todos los canales de ventas y avise al equipo de compras antes de que se acaben.
Realice un seguimiento de las facturas impagas y envíe recordatorios educados y graduales, con su aprobación antes que las firmes.
Cuando un carrito se queda atrás, espere, verifique que el pedido no se haya recibido de todos modos y luego envíe un recordatorio.
Después de una reunión, convierta las notas en un resumen limpio, archívelo y publique los elementos de acción al equipo.
Lea las solicitudes entrantes, extraiga lo esencial, archívelas y ofrezca espacios para entrevistas.
Consulte las páginas de la competencia según un cronograma y avise al equipo solo cuando algo significativo cambie.
Encuentre registros duplicados e incompletos, proponga la fusión y aplíquela una vez que la apruebe.
Vea reseñas de nuevos clientes, redacte una respuesta en su tono de voz y publíquela después de la aprobación.
Inicie sesión en un portal de proveedores que no tenga API, descargue el archivo y cárguelo en su sistema.
Convierta una cotización aceptada en un contrato, envíela para su aprobación y envíela para su firma.
Recopile el contenido de la semana, redacte el boletín y consérvelo para revisarlo antes de su publicación.
Cuando alguien se una, cree su lista de verificación, prepare sus documentos y dígaselo a las personas adecuadas.
Reúna las cifras de sus herramientas en un cronograma en un solo lugar y marque todo lo que no cuadra.
Las plantillas son puntos de partida. Los pasos, herramientas y reglas se adaptan al funcionamiento real de su empresa.
Descríbela con tus propias palabras, como se la explicarías a un nuevo empleado: te responderemos con la forma en que la automatizaríamos.
Te respondemos en un día laborable.
