CRM automatización
Un CRM sólo es útil cuando está actualizado.
La mayoría de los CRM decaen porque mantenerlos actualizados es la tarea que menos le gusta a alguien. Automatice el mantenimiento y la tubería comenzará a decir la verdad nuevamente.
- gatilloLlega una nueva pista
- paso de IADetalles enriquecidos y puntuados
- HubSpotContacto creado o actualizado
- acciónPropietario asignado
- SlackEquipo de ventas notificado
Hecho automáticamente
Por qué los equipos automatizan esto
Sin entrada manual
Los clientes potenciales de sus formularios, bandeja de entrada y tienda llegan al CRM completo, sin que nadie vuelva a escribir un nombre y un correo electrónico.
Limpiar datos por defecto
Los duplicados se detectan tal como aparecen y no durante una dolorosa limpieza dos años después.
El seguimiento realmente ocurre
Una pista que nadie ha tocado no se queda ahí. Se activa el siguiente paso o se le dice a alguien que se omitió.
Qué puedes automatizar
Donde la automatización CRM elimina la mayor fricción.
- Crear un contacto a partir de un formulario, un correo electrónico o un pedido
- Califique un cliente potencial según sus propios criterios
- Obtenga clientes potenciales para que el equipo de ventas llame primero a los adecuados
- Detectar y fusionar registros duplicados
- Mantener actualizados los datos de la empresa y de contacto.
- Asignar un propietario por territorio, producto o carga de trabajo
- Activar un seguimiento cuando un acuerdo se calla
- Actuar ante un cambio de etapa: notificar, crear, programar
- Mantenga el CRM sincronizado con su tienda y su contabilidad
Preguntas que hace la gente
¿Qué CRM son compatibles?
Los comunes (HubSpot, Salesforce y otros) además de cualquier cosa que exponga una API. Si su CRM es interno, generalmente aún puede estar conectado.
¿Sobrescribirá los datos que ingresó mi equipo?
No. Usted decide en qué campos puede escribir la automatización y cuáles solo los cambia una persona. Cada cambio se registra.
¿Puede fusionar duplicados por sí solo?
Puede, pero de forma predeterminada propone la fusión y espera la aprobación. La combinación de registros es difícil de deshacer, por lo que se trata de esa manera.
¿Tienes una tarea que automatizar?
Descríbela con tus propias palabras, como se la explicarías a un nuevo empleado: te responderemos con la forma en que la automatizaríamos.
Te respondemos en un día laborable.