Πρότυπα
Οι περισσότερες εταιρείες αυτοματοποιούν πρώτα τις ίδιες διαδικασίες. Διαλέξτε αυτό που είναι πιο κοντά στο δικό σας και το προσαρμόζουμε στα εργαλεία σας.
Παραγγελία → Τιμολόγιο → Email
Όταν πληρωθεί μια παραγγελία, δημιουργήστε το τιμολόγιο, στείλτε το στον πελάτη και ενημερώστε το αρχείο πελάτη.
Επικεφαλής → CRM → Παρακολούθηση
Όταν φτάσει ένας νέος υποψήφιος πελάτης, συλλέξτε τις λεπτομέρειες, προσαρμόστε τον, προσθέστε τον στο CRM και στείλτε μια πρώτη συνέχεια.
Email → Τιμολόγιο → Drive
Όταν φθάνει ένα τιμολόγιο προμηθευτή μέσω email, διαβάστε το συνημμένο, εξάγετε τα ποσά και καταθέστε το.
Εβδομαδιαία αναφορά
Κάθε Δευτέρα, συλλέγετε δεδομένα πωλήσεων και αγωγών, αναλύστε τα και στείλτε τη σύνοψη μέσω email στην ηγετική ομάδα.
Υποστήριξη διαλογής εισερχομένων
Ταξινομήστε τα εισερχόμενα μηνύματα κατά θέμα και επείγοντα χαρακτήρα, αφήστε Maya να συντάξει την απάντηση και ανοίξτε ένα δελτίο.
Συγχρονισμός μετοχών
Διατηρήστε τα επίπεδα αποθεμάτων πανομοιότυπα σε κάθε κανάλι πωλήσεων και προειδοποιήστε την ομάδα αγορών πριν εξαντλήσετε.
Υπενθυμίσεις πληρωμής
Παρακολουθήστε απλήρωτα τιμολόγια και στείλτε ευγενικές, κλιμακούμενες υπενθυμίσεις — με την έγκρισή σας πριν από τις σταθερές.
Ανάκτηση εγκαταλελειμμένου καροτσιού
Όταν ένα καλάθι μείνει πίσω, περιμένετε, ελέγξτε ότι η παραγγελία δεν ολοκληρώθηκε και μετά στείλτε μια υπενθύμιση.
Συνάντηση → Σημειώσεις → Ενέργειες
Μετά από μια συνάντηση, μετατρέψτε τις σημειώσεις σε μια καθαρή περίληψη, αρχειοθετήστε την και δημοσιεύστε τα στοιχεία ενεργειών στην ομάδα.
Εφαρμογή → Προβολή → Συνέντευξη
Διαβάστε τις εισερχόμενες εφαρμογές, εξάγετε τα απαραίτητα, αρχειοθετήστε τις και προσφέρετε θέσεις συνέντευξης.
Ρολόι ανταγωνιστών
Ελέγξτε τις σελίδες των ανταγωνιστών σε ένα πρόγραμμα και ειδοποιήστε την ομάδα μόνο όταν αλλάξει κάτι ουσιαστικό.
CRM καθαρισμός
Βρείτε διπλότυπες και ημιτελείς εγγραφές, προτείνετε τη συγχώνευση και εφαρμόστε την μόλις εγκρίνετε.
Κριτικές → Απάντηση
Παρακολουθήστε κριτικές νέων πελατών, συντάξτε μια απάντηση με τον τόνο της φωνής σας και δημοσιεύστε μετά την έγκριση.
Πύλη προμηθευτή → ERP
Συνδεθείτε σε μια πύλη προμηθευτή που δεν έχει API, κάντε λήψη του αρχείου και φορτώστε το στο σύστημά σας.
Προσφορά → Συμβόλαιο → Υπογραφή
Μετατρέψτε μια αποδεκτή προσφορά σε σύμβαση, δρομολογήστε την για έγκριση και στείλτε την για υπογραφή.
Περιεχόμενο → Ενημερωτικό δελτίο
Συλλέξτε το περιεχόμενο της εβδομάδας, συντάξτε το ενημερωτικό δελτίο και κρατήστε το για έλεγχο πριν βγει.
Εγγραφή νέας πρόσληψης
Όταν κάποιος συμμετέχει, δημιουργήστε τη λίστα ελέγχου του, προετοιμάστε τα έγγραφά του και πείτε τα σωστά άτομα.
Εργαλεία → Κεντρικά δεδομένα
Τραβήξτε στοιχεία από τα εργαλεία σας σε ένα χρονοδιάγραμμα σε ένα μέρος και επισημάνετε οτιδήποτε δεν αθροίζεται.
Τα πρότυπα είναι σημεία εκκίνησης. Τα βήματα, τα εργαλεία και οι κανόνες προσαρμόζονται στο πώς λειτουργεί πραγματικά η εταιρεία σας.
Προσλάβετε τον ρόλο. Συνδέστε τα εργαλεία σας. Αναθέστε τη δουλειά.
Χωρίς πιστωτική κάρτα · Έγκριση από άνθρωπο όπου χρειάζεται
