Шаблони
Повечето компании първо автоматизират едни и същи процеси. Изберете най-близкия до вашия и ние го адаптираме към вашите инструменти.
Поръчка → Фактура → Имейл
Когато поръчката бъде платена, създайте фактура, изпратете я на клиента и актуализирайте записа на клиента.
Водещ → CRM → Последващи действия
Когато пристигне нов потенциален клиент, съберете подробностите, квалифицирайте го, добавете го към CRM и изпратете първо последващо съобщение.
Имейл → Фактура → Диск
Когато фактура на доставчик пристигне по имейл, прочетете прикачения файл, извлечете сумите и го архивирайте.
Седмичен отчет
Всеки понеделник събирайте данни за продажбите и тръбопровода, анализирайте ги и изпращайте резюмето по имейл до ръководния екип.
Поддръжка на сортиране на входящата кутия
Сортирайте входящите съобщения по тема и спешност, оставете Maya да напише отговора и отворете билет.
Стокова синхронизация
Поддържайте нивата на запасите еднакви във всеки канал за продажба и предупредете екипа за закупуване, преди да сте изчерпани.
Напомняния за плащане
Проследявайте неплатени фактури и изпращайте любезни, ескалиращи напомняния — с вашето одобрение преди твърдото.
Възстановяване на изоставена количка
Когато количката е изоставена, изчакайте, проверете дали поръчката все пак не е получена, след което изпратете напомняне.
Среща → Бележки → Действия
След среща превърнете бележките в чисто резюме, архивирайте го и публикувайте елементите за действие на екипа.
Приложение → Проверка → Интервю
Прочетете входящите заявления, извлечете най-важното, архивирайте ги и предложете интервали за интервю.
Състезателен часовник
Проверявайте страниците на конкурентите по график и предупреждавайте екипа само когато нещо значимо се промени.
CRM почистване
Намерете дублирани и непълни записи, предложете сливането и го приложете, след като одобрите.
Отзиви → Отговор
Гледайте отзиви на нови клиенти, напишете отговор с тона на гласа си и публикувайте след одобрение.
Портал за доставчици → ERP
Влезте в портал на доставчик, който няма API, изтеглете файла и го заредете във вашата система.
Цитат → Договор → Подпис
Превърнете приета оферта в договор, насочете я за одобрение и я изпратете за подпис.
Съдържание → Бюлетин
Съберете съдържанието от седмицата, направете чернова на бюлетина и го задръжте за преглед, преди да излезе.
Ново наемане на борда
Когато някой се присъедини, създайте неговия контролен списък, подгответе документите му и кажете на правилните хора.
Инструменти → Централни данни
Изтеглете фигури от инструментите си по график на едно място и маркирайте всичко, което не съответства.
Шаблоните са отправни точки. Стъпките, инструментите и правилата са адаптирани към това как вашата компания действително работи.
Наемете за ролята. Свържете инструментите си. Делегирайте работата.
Без банкова карта · Одобрение от човек
