CRM автоматизация
CRM е полезен само когато е актуален.
Повечето CRM се развалят, защото поддържането им в актуално състояние е най-малко любимата задача на някого. Автоматизирайте поддръжката и тръбопроводът отново ще започне да казва истината.
- ТригерПристига нов потенциален клиент
- AI стъпкаПодробности обогатени и отбелязани
- HubSpotКонтактът е създаден или актуализиран
- ДействиеНазначен собственик
- SlackЕкипът по продажбите е уведомен
Извършва се автоматично
Защо екипите автоматизират това
Без ръчно въвеждане
Водещи клиенти от вашите формуляри, входяща поща и магазин попадат в CRM пълен, без някой да въвежда повторно име и имейл.
Изчистване на данните по подразбиране
Дубликатите се хващат, когато се появят, а не по време на болезнено почистване две години по-късно.
Проследяването всъщност се случва
Следа, която никой не е пипал, не стои просто там. Задейства се следващата стъпка или на някой му се казва, че е пропусната.
Какво можете да автоматизирате
Където CRM автоматизацията премахва най-много триене.
- Създайте контакт от формуляр, имейл или поръчка
- Квалифицирайте потенциален клиент спрямо вашите собствени критерии
- Оценете потенциални клиенти, така че екипът по продажбите да се обади първи на правилните
- Откриване и обединяване на дублиращи се записи
- Поддържайте информацията за фирмата и контакта актуална
- Задайте собственик по територия, продукт или натоварване
- Задействайте последващи действия, когато сделката изчезне
- Действайте при промяна на етапа — уведомете, създайте, насрочете
- Поддържайте CRM в синхрон с магазина и счетоводството си
Въпроси, които хората задават
Кои CRM се поддържат?
Често срещаните — HubSpot, Salesforce и други — плюс всичко, което разкрива API. Ако вашето CRM е вътрешно, обикновено все още може да бъде свързано.
Ще презапише ли данните, въведени от моя екип?
Не. Вие решавате в кои полета автоматизацията може да пише и кои се променят само от човек. Всяка промяна се регистрира.
Може ли сам да обедини дубликати?
Може, но по подразбиране предлага сливането и чака одобрение. Обединяването на записи е трудно за отмяна, така че се третира по този начин.
Продължавайте да изследвате
Имате задача за автоматизиране?
Опишете я със свои думи, както бихте я обяснили на нов служител: ще ви отговорим как бихме я автоматизирали.
Отговаряме в рамките на един работен ден.