Без ръчно въвеждане
Водещи клиенти от вашите формуляри, входяща поща и магазин попадат в CRM пълен, без някой да въвежда повторно име и имейл.
CRM автоматизация
CRM е полезен само когато е актуален.
Повечето CRM се развалят, защото поддържането им в актуално състояние е най-малко любимата задача на някого. Автоматизирайте поддръжката и тръбопроводът отново ще започне да казва истината.
Как изглежда
ТригерПристига нов потенциален клиент
AI стъпкаПодробности обогатени и отбелязани
HubSpotКонтактът е създаден или актуализиран
ДействиеНазначен собственик
SlackЕкипът по продажбите е уведомен
Извършва се автоматично
Защо екипите автоматизират това
Изчистване на данните по подразбиране
Дубликатите се хващат, когато се появят, а не по време на болезнено почистване две години по-късно.
Проследяването всъщност се случва
Следа, която никой не е пипал, не стои просто там. Задейства се следващата стъпка или на някой му се казва, че е пропусната.
Какво можете да автоматизирате
Където CRM автоматизацията премахва най-много триене.
- Създайте контакт от формуляр, имейл или поръчка
- Квалифицирайте потенциален клиент спрямо вашите собствени критерии
- Оценете потенциални клиенти, така че екипът по продажбите да се обади първи на правилните
- Откриване и обединяване на дублиращи се записи
- Поддържайте информацията за фирмата и контакта актуална
- Задайте собственик по територия, продукт или натоварване
- Задействайте последващи действия, когато сделката изчезне
- Действайте при промяна на етапа — уведомете, създайте, насрочете
- Поддържайте CRM в синхрон с магазина и счетоводството си
Служители за автоматизация + AI
Когато една стъпка се нуждае от преценка, служител на AI поема.
Създаването и актуализирането на записи е автоматизация. Четенето на отговор, преценката дали поводът е сериозен и писването в отговор е това, което прави Noah.
Въпроси, които хората задават
- Кои CRM се поддържат?
- Често срещаните — HubSpot, Salesforce и други — плюс всичко, което разкрива API. Ако вашето CRM е вътрешно, обикновено все още може да бъде свързано.
- Ще презапише ли данните, въведени от моя екип?
- Не. Вие решавате в кои полета автоматизацията може да пише и кои се променят само от човек. Всяка промяна се регистрира.
- Може ли сам да обедини дубликати?
- Може, но по подразбиране предлага сливането и чака одобрение. Обединяването на записи е трудно за отмяна, така че се третира по този начин.
Продължавайте да изследвате
Следващият ви служител няма нужда от бюро.
Наемете за ролята. Свържете инструментите си. Делегирайте работата.
Без банкова карта · Одобрение от човек