قوالب
تقوم معظم الشركات بأتمتة نفس مجموعة العمليات أولاً. اختر الخيار الأقرب إليك وسنقوم بتكييفه مع أدواتك.
الطلب → الفاتورة → البريد الإلكتروني
عند دفع الطلب، قم بإنشاء الفاتورة وإرسالها إلى العميل وتحديث سجل العميل.
الرصاص → CRM → المتابعة
عند وصول عميل محتمل جديد، قم بجمع التفاصيل وتأهيله وإضافته إلى CRM وإرسال المتابعة الأولى.
البريد الإلكتروني → الفاتورة → محرك الأقراص
عند وصول فاتورة المورد عبر البريد الإلكتروني، اقرأ المرفق واستخرج المبالغ وقم بتقديمها.
التقرير الأسبوعي
كل يوم اثنين، قم بجمع بيانات المبيعات وخطوط الأنابيب وتحليلها وإرسال الملخص بالبريد الإلكتروني إلى فريق القيادة.
دعم فرز البريد الوارد
قم بفرز الرسائل الواردة حسب الموضوع والإلحاح، واسمح لـ Maya بصياغة الإجابة، ثم افتح تذكرة.
مزامنة المخزون
حافظ على مستويات المخزون متطابقة عبر كل قناة مبيعات وحذر فريق الشراء قبل نفاد المخزون.
تذكيرات الدفع
تتبع الفواتير غير المدفوعة وأرسل تذكيرات مهذبة ومتصاعدة - مع موافقتك قبل التذكيرات الثابتة.
استعادة العربة المهجورة
عندما يتم ترك عربة التسوق، انتظر، وتحقق من عدم وصول الطلب على أي حال، ثم أرسل تذكيرًا.
اجتماع → ملاحظات → الإجراءات
بعد الاجتماع، قم بتحويل الملاحظات إلى ملخص نظيف، ثم قم بحفظها في ملف وانشر عناصر العمل إلى الفريق.
التطبيق ← الفحص ← المقابلة
اقرأ الطلبات الواردة، واستخرج الأساسيات، ثم قم بتقديمها وقدم أماكن لإجراء المقابلات.
مشاهدة المنافس
تحقق من صفحات المنافسين وفقًا لجدول زمني وقم بتنبيه الفريق فقط عندما يتغير شيء ذو معنى.
CRM التنظيف
ابحث عن السجلات المكررة وغير المكتملة، واقترح الدمج، وقم بتطبيقه بمجرد الموافقة عليه.
التعليقات → الرد
شاهد تقييمات العملاء الجدد، وقم بصياغة الرد بنبرة صوتك، ثم قم بالنشر بعد الموافقة.
بوابة الموردين → تخطيط موارد المؤسسات
قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الموردين التي لا تحتوي على واجهة برمجة التطبيقات (API)، وقم بتنزيل الملف وتحميله في نظامك.
الاقتباس → العقد → التوقيع
تحويل عرض الأسعار المقبول إلى عقد وتوجيهه للموافقة عليه وإرساله للتوقيع.
المحتوى → النشرة الإخبارية
اجمع محتوى الأسبوع، وقم بصياغة الرسالة الإخبارية واحتفظ بها للمراجعة قبل صدورها.
تعيين جديد على متن الطائرة
عندما ينضم شخص ما، قم بإنشاء قائمة المراجعة الخاصة به، وقم بإعداد المستندات الخاصة به وأخبر الأشخاص المناسبين.
الأدوات → البيانات المركزية
اسحب الأرقام من أدواتك وفقًا لجدول زمني إلى مكان واحد، وقم بوضع علامة على أي شيء لا يضيف قيمة.
القوالب هي نقاط البداية. يتم تكييف الخطوات والأدوات والقواعد وفقًا لكيفية عمل شركتك فعليًا.
وظّف الدور. اربط أدواتك. فوّض العمل.
بدون بطاقة ائتمان · موافقة بشرية على الإجراءات الحساسة
