قوالب
تقوم معظم الشركات بأتمتة نفس مجموعة العمليات أولاً. اختر الخيار الأقرب إليك وسنقوم بتكييفه مع أدواتك.
عند دفع الطلب، قم بإنشاء الفاتورة وإرسالها إلى العميل وتحديث سجل العميل.
عند وصول عميل محتمل جديد، قم بجمع التفاصيل وتأهيله وإضافته إلى CRM وإرسال المتابعة الأولى.
عند وصول فاتورة المورد عبر البريد الإلكتروني، اقرأ المرفق واستخرج المبالغ وقم بتقديمها.
كل يوم اثنين، قم بجمع بيانات المبيعات وخطوط الأنابيب وتحليلها وإرسال الملخص بالبريد الإلكتروني إلى فريق القيادة.
قم بفرز الرسائل الواردة حسب الموضوع والإلحاح، واسمح لـ Maya بصياغة الإجابة، ثم افتح تذكرة.
حافظ على مستويات المخزون متطابقة عبر كل قناة مبيعات وحذر فريق الشراء قبل نفاد المخزون.
تتبع الفواتير غير المدفوعة وأرسل تذكيرات مهذبة ومتصاعدة - مع موافقتك قبل التذكيرات الثابتة.
عندما يتم ترك عربة التسوق، انتظر، وتحقق من عدم وصول الطلب على أي حال، ثم أرسل تذكيرًا.
بعد الاجتماع، قم بتحويل الملاحظات إلى ملخص نظيف، ثم قم بحفظها في ملف وانشر عناصر العمل إلى الفريق.
اقرأ الطلبات الواردة، واستخرج الأساسيات، ثم قم بتقديمها وقدم أماكن لإجراء المقابلات.
تحقق من صفحات المنافسين وفقًا لجدول زمني وقم بتنبيه الفريق فقط عندما يتغير شيء ذو معنى.
ابحث عن السجلات المكررة وغير المكتملة، واقترح الدمج، وقم بتطبيقه بمجرد الموافقة عليه.
شاهد تقييمات العملاء الجدد، وقم بصياغة الرد بنبرة صوتك، ثم قم بالنشر بعد الموافقة.
قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الموردين التي لا تحتوي على واجهة برمجة التطبيقات (API)، وقم بتنزيل الملف وتحميله في نظامك.
تحويل عرض الأسعار المقبول إلى عقد وتوجيهه للموافقة عليه وإرساله للتوقيع.
اجمع محتوى الأسبوع، وقم بصياغة الرسالة الإخبارية واحتفظ بها للمراجعة قبل صدورها.
عندما ينضم شخص ما، قم بإنشاء قائمة المراجعة الخاصة به، وقم بإعداد المستندات الخاصة به وأخبر الأشخاص المناسبين.
اسحب الأرقام من أدواتك وفقًا لجدول زمني إلى مكان واحد، وقم بوضع علامة على أي شيء لا يضيف قيمة.
القوالب هي نقاط البداية. يتم تكييف الخطوات والأدوات والقواعد وفقًا لكيفية عمل شركتك فعليًا.
صِفها بكلماتك الخاصة، كما تشرحها لموظف جديد: وسنعود إليك بالطريقة التي سنؤتمتها بها.
نردّ خلال يوم عمل واحد.
