Шаблони
Більшість компаній спочатку автоматизують ті самі процеси. Виберіть той, який найближче до вас, і ми адаптуємо його до ваших інструментів.
Коли замовлення оплачено, створіть рахунок-фактуру, надішліть його клієнту та оновіть запис клієнта.
Коли надходить новий потенційний клієнт, зберіть деталі, кваліфікуйте його, додайте до CRM та надішліть перше повторне повідомлення.
Коли рахунок-фактура постачальника надійде електронною поштою, прочитайте вкладення, витягніть суми та залиште його.
Щопонеділка збирайте дані про продажі та конвеєри, аналізуйте їх і надсилайте резюме команді керівництва електронною поштою.
Сортуйте вхідні повідомлення за темою та терміновістю, дозвольте Maya написати відповідь і відкрийте заявку.
Підтримуйте рівні запасів ідентичними в усіх каналах продажу та попередьте групу закупівель, перш ніж закінчиться.
Відстежуйте неоплачені рахунки-фактури та надсилайте ввічливі нагадування, що посилюються, — з вашим схваленням перед твердими.
Коли візок залишився, зачекайте, перевірте, чи замовлення все одно не прийшло, а потім надішліть нагадування.
Після зустрічі перетворіть нотатки на чисте резюме, зберігайте його та опублікуйте команді пункти дій.
Прочитайте вхідні заявки, витягніть найнеобхідніше, заповніть їх і запропонуйте інтерв’ю.
Перевіряйте сторінки конкурентів за розкладом і повідомляйте команду лише тоді, коли щось значуще зміниться.
Знайдіть дублікати та неповні записи, запропонуйте об’єднання та застосуйте його після схвалення.
Перегляньте відгуки нових клієнтів, напишіть відповідь своїм тоном і опублікуйте після схвалення.
Увійдіть на портал постачальника, який не має API, завантажте файл і завантажте його у свою систему.
Перетворіть прийняту цінову пропозицію на договір, направте її на затвердження та надішліть на підпис.
Зберіть вміст тижня, створіть чернетку інформаційного бюлетеня та залиште його для перегляду, перш ніж він виходить.
Коли хтось приєднається, створіть його контрольний список, підготуйте його документи та розкажіть потрібним людям.
Зберіть цифри зі своїх інструментів за розкладом в одне місце та позначте все, що не сумується.
Шаблони є відправними точками. Кроки, інструменти та правила адаптовані до того, як насправді працює ваша компанія.
Опишіть його своїми словами, як пояснили б новому співробітнику, — а ми розкажемо, як би ми його автоматизували.
Відповідаємо протягом одного робочого дня.
