Шаблони
Більшість компаній спочатку автоматизують ті самі процеси. Виберіть той, який найближче до вас, і ми адаптуємо його до ваших інструментів.
Замовлення → Рахунок → Електронна пошта
Коли замовлення оплачено, створіть рахунок-фактуру, надішліть його клієнту та оновіть запис клієнта.
Ведучий → CRM → Подальші дії
Коли надходить новий потенційний клієнт, зберіть деталі, кваліфікуйте його, додайте до CRM та надішліть перше повторне повідомлення.
Електронна пошта → Рахунок → Диск
Коли рахунок-фактура постачальника надійде електронною поштою, прочитайте вкладення, витягніть суми та залиште його.
Щотижневий звіт
Щопонеділка збирайте дані про продажі та конвеєри, аналізуйте їх і надсилайте резюме команді керівництва електронною поштою.
Підтримка сортування вхідних повідомлень
Сортуйте вхідні повідомлення за темою та терміновістю, дозвольте Maya написати відповідь і відкрийте заявку.
Фондова синхронізація
Підтримуйте рівні запасів ідентичними в усіх каналах продажу та попередьте групу закупівель, перш ніж закінчиться.
Нагадування про оплату
Відстежуйте неоплачені рахунки-фактури та надсилайте ввічливі нагадування, що посилюються, — з вашим схваленням перед твердими.
Відновлення покинутого кошика
Коли візок залишився, зачекайте, перевірте, чи замовлення все одно не прийшло, а потім надішліть нагадування.
Зустріч → Нотатки → Дії
Після зустрічі перетворіть нотатки на чисте резюме, зберігайте його та опублікуйте команді пункти дій.
Заява → Скринінг → Інтерв'ю
Прочитайте вхідні заявки, витягніть найнеобхідніше, заповніть їх і запропонуйте інтерв’ю.
Годинник конкурента
Перевіряйте сторінки конкурентів за розкладом і повідомляйте команду лише тоді, коли щось значуще зміниться.
CRM прибирання
Знайдіть дублікати та неповні записи, запропонуйте об’єднання та застосуйте його після схвалення.
Відгуки → Відповісти
Перегляньте відгуки нових клієнтів, напишіть відповідь своїм тоном і опублікуйте після схвалення.
Портал постачальників → ERP
Увійдіть на портал постачальника, який не має API, завантажте файл і завантажте його у свою систему.
Цитата → Договір → Підпис
Перетворіть прийняту цінову пропозицію на договір, направте її на затвердження та надішліть на підпис.
Зміст → Інформаційний бюлетень
Зберіть вміст тижня, створіть чернетку інформаційного бюлетеня та залиште його для перегляду, перш ніж він виходить.
Реєстрація нового працівника
Коли хтось приєднається, створіть його контрольний список, підготуйте його документи та розкажіть потрібним людям.
Інструменти → Центральні дані
Зберіть цифри зі своїх інструментів за розкладом в одне місце та позначте все, що не сумується.
Шаблони є відправними точками. Кроки, інструменти та правила адаптовані до того, як насправді працює ваша компанія.
Найміть на роль. Підключіть інструменти. Делегуйте роботу.
Банківська картка не потрібна · Погодження людиною
