CRM автоматизація
CRM корисний лише тоді, коли він оновлений.
Більшість CRM занепадають, тому що підтримувати їх у актуальному стані – чиєсь найменш улюблене завдання. Автоматизуйте технічне обслуговування, і конвеєр знову почне говорити правду.
- ТригерНадходить новий потенційний клієнт
- ШІ крокДеталі збагачені та оцінені
- HubSpotКонтакт створено або оновлено
- ДіяПризначений власник
- SlackКоманда продажів повідомлена
Зроблено автоматично
Чому команди автоматизують це
Без ручного введення
Запити з ваших форм, папки "Вхідні" та магазину потрапляють у CRM повністю, не вводячи повторно ім’я та електронну адресу.
Очистити дані за замовчуванням
Дублікати виловлюються, коли вони з’являються, а не під час болісного очищення через два роки.
Подальші дії насправді відбуваються
Повідець, якого ніхто не торкався, не просто стоїть там. Виконується наступний крок або хтось повідомляє, що його пропустили.
Що можна автоматизувати
Де CRM автоматизація усуває найбільше тертя.
- Створіть контакт із форми, електронного листа чи замовлення
- Оцініть потенційний клієнт за власними критеріями
- Оцініть потенційних клієнтів, щоб команда продажів першою викликала правильних
- Виявляти та об’єднувати повторювані записи
- Підтримуйте інформацію про компанію та контакти в актуальному стані
- Призначте власника за територією, продуктом або навантаженням
- Ініціювати подальші дії, коли угода замовчується
- Дійте про зміну етапу — повідомляйте, створюйте, плануйте
- Тримайте CRM в синхронізації з вашим магазином і бухгалтерією
Питання, які задають люди
Які CRM підтримуються?
Загальні — HubSpot, Salesforce та інші — а також усе, що відкриває API. Якщо ваш CRM внутрішній, зазвичай його можна підключити.
Чи перезапише дані, які ввела моя команда?
Ні. Ви вирішуєте, у які поля автоматизація може писати, а які може змінювати лише людина. Кожна зміна реєструється.
Чи може він об’єднати дублікати самостійно?
Він може, але за замовчуванням він пропонує об’єднання та чекає на схвалення. Об’єднання записів важко скасувати, тому це обробляється таким чином.
Продовжуйте досліджувати
Маєте завдання для автоматизації?
Опишіть його своїми словами, як пояснили б новому співробітнику, — а ми розкажемо, як би ми його автоматизували.
Відповідаємо протягом одного робочого дня.