Шаблони
Већина компанија прво аутоматизује исту шаку процеса. Изаберите онај који вам је најближи и ми га прилагођавамо вашим алатима.
Поруџбина → Фактура → Е-пошта
Када је поруџбина плаћена, креирајте фактуру, пошаљите је купцу и ажурирајте евиденцију о купцу.
Води → CRM → Праћење
Када стигне нови потенцијални клијент, прикупите детаље, квалификујте га, додајте га у CRM и пошаљите прво праћење.
Е-пошта → Фактура → Вожња
Када фактура добављача стигне путем е-поште, прочитајте прилог, издвојите износе и пошаљите га.
Недељни извештај
Сваког понедељка прикупљајте податке о продаји и дистрибуцији, анализирајте их и пошаљите резиме лидерском тиму.
Тријажа пријемног сандучета подршке
Сортирајте долазне поруке по теми и хитности, пустите Maya нацрт одговора и отворите карту.
Синхронизација залиха
Држите нивое залиха идентичним на свим каналима продаје и упозорите тим за куповину пре него што вам понестане.
Подсетници за плаћање
Пратите неплаћене фактуре и шаљите љубазне, растуће подсетнике — уз ваше одобрење пре оних чврстих.
Опоравак напуштених колица
Када заостане колица, сачекајте, проверите да ли поруџбина ипак није стигла, а затим пошаљите подсетник.
Састанак → Белешке → Радње
Након састанка, претворите белешке у чист резиме, пошаљите их и пошаљите радње тиму.
Пријава → Скрининг → Интервју
Прочитајте долазне апликације, издвојите основне ствари, архивирајте их и понудите термине за интервјуе.
Такмичарски сат
Проверите странице такмичара у распореду и обавестите тим само када се нешто значајно промени.
CRM чишћење
Пронађите дупликате и непотпуне записе, предложите спајање и примените га када га одобрите.
Рецензије → Одговори
Гледајте нове рецензије клијената, нацртајте одговор својим тоном гласа и објавите га након одобрења.
Портал добављача → ЕРП
Пријавите се на портал добављача који нема АПИ, преузмите датотеку и учитајте је у свој систем.
Цитат → Уговор → Потпис
Претворите прихваћену понуду у уговор, упутите је на одобрење и пошаљите је на потпис.
Садржај → Билтен
Прикупите недељни садржај, нацртајте билтен и задржите га за преглед пре него што изађе.
Укључивање нових радника
Када се неко придружи, направите своју контролну листу, припремите своја документа и реците правим људима.
Алати → Централни подаци
Повуците фигуре из својих алата на распореду на једно место и означите све што се не уклапа.
Шаблони су полазне тачке. Кораци, алати и правила су прилагођени томе како ваша компанија заправо функционише.
Запослите улогу. Повежите алате. Делегирајте посао.
Без платне картице · Одобрење увек остаје на човеку
