Predloge
Večina podjetij najprej avtomatizira isto peščico procesov. Izberite tistega, ki vam je najbližji, mi pa ga prilagodimo vašim orodjem.
Naročilo → Račun → E-pošta
Ko je naročilo plačano, ustvarite račun, ga pošljite stranki in posodobite evidenco stranke.
Vodja → CRM → Spremljanje
Ko prispe nova potencialna stranka, zberite podrobnosti, jo kvalificirajte, dodajte v CRM in pošljite prvo nadaljnje sporočilo.
E-pošta → Račun → Drive
Ko dobite račun dobavitelja po elektronski pošti, preberite priponko, izvlecite zneske in jo vnesite.
Tedensko poročilo
Vsak ponedeljek zbirajte podatke o prodaji in cevovodu, jih analizirajte in po e-pošti pošljite povzetek vodstveni ekipi.
Podpora za triažo prejetih sporočil
Razvrstite dohodna sporočila po temi in nujnosti, pustite Maya, da pripravi osnutek odgovora, in odprite prijavo.
Sinhronizacija zalog
Poskrbite za enake ravni zalog v vseh prodajnih kanalih in opozorite ekipo za nakup, preden vam zmanjka.
Opomniki za plačilo
Sledite neplačanim računom in pošiljajte vljudne, stopnjevane opomnike – z vašo odobritvijo pred trdnimi.
Obnovitev zapuščenega vozička
Ko voziček ostane, počakajte, preverite, ali je naročilo vseeno prispelo, nato pošljite opomnik.
Sestanek → Opombe → Dejanja
Po sestanku spremenite zapiske v čist povzetek, ga arhivirajte in objavite elemente dejanj ekipi.
Prijava → Pregled → Intervju
Preberite dohodne prijave, izvlecite bistvene podatke, jih arhivirajte in ponudite mesta za razgovore.
Ura tekmovalca
Preverite strani tekmovalcev po urniku in opozorite ekipo le, ko se kaj pomembnega spremeni.
CRM čiščenje
Poiščite podvojene in nepopolne zapise, predlagajte združitev in jo uporabite, ko jo odobrite.
Mnenja → Odgovori
Oglejte si ocene novih strank, sestavite odgovor v svojem tonu in objavite po odobritvi.
Portal za dobavitelje → ERP
Prijavite se na portal dobaviteljev, ki nima API-ja, prenesite datoteko in jo naložite v svoj sistem.
Ponudba → Pogodba → Podpis
Sprejeto ponudbo spremenite v pogodbo, jo usmerite v odobritev in pošljite v podpis.
Vsebina → Glasilo
Zberite tedensko vsebino, pripravite osnutek glasila in ga pridržite za pregled, preden izide.
Uvajanje novega zaposlenega
Ko se nekdo pridruži, ustvarite njegov kontrolni seznam, pripravite njegove dokumente in povejte pravim ljudem.
Orodja → Centralni podatki
Povlecite številke iz svojih orodij na urniku na eno mesto in označite vse, kar se ne ujema.
Predloge so izhodišča. Koraki, orodja in pravila so prilagojeni temu, kako vaše podjetje dejansko deluje.
Zaposlite za delovno mesto. Povežite orodja. Delegirajte delo.
Brez plačilne kartice · Odobritev s strani človeka
