Brez ročnega vnosa
Potencialne stranke iz vaših obrazcev, mape »Prejeto« in trgovine pristanejo v CRM celoti, ne da bi kdo znova vtipkal ime in e-pošto.
CRM avtomatizacija
CRM je uporaben le, če je posodobljen.
Večina CRM-jev propade, ker je vzdrževanje njihove posodobljenosti nekomu najmanj priljubljena naloga. Avtomatizirajte vzdrževanje in cevovod bo spet začel govoriti resnico.
Kako izgleda
SprožilecPrihaja nov potencialni partner
AI korakPodrobnosti obogatene in točkovane
HubSpotStik ustvarjen ali posodobljen
AkcijaDodeljen lastnik
SlackProdajna ekipa obveščena
Opravljeno samodejno
Zakaj ekipe to avtomatizirajo
Privzeto čisti podatke
Dvojniki so ujeti, ko se pojavijo, in ne med bolečim čiščenjem dve leti pozneje.
Nadaljnje ukrepanje se dejansko zgodi
Vodnik, ki se ga nihče ni dotaknil, ne stoji kar tako. Sproži se naslednji korak ali pa se nekomu sporoči, da je bil zamujen.
Kaj lahko avtomatizirate
Kjer CRM avtomatizacija odstrani največ trenja.
- Ustvarite kontakt iz obrazca, e-pošte ali naročila
- Kvalificirajte potencialno stranko glede na lastna merila
- Ocenite potencialne stranke, tako da prodajna ekipa najprej pokliče prave
- Odkrijte in združite podvojene zapise
- Naj bodo podatki o podjetju in kontaktni podatki posodobljeni
- Določite lastnika glede na območje, izdelek ali delovno obremenitev
- Sprožite nadaljnje ukrepanje, ko dogovor potihne
- Ukrepajte po spremembi stopnje – obvestite, ustvarite, načrtujte
- Naj bo CRM sinhroniziran z vašo trgovino in vašim računovodstvom
Avtomatizacija + zaposleni z umetno inteligenco
Ko korak zahteva presojo, ga prevzame zaposleni z umetno inteligenco.
Ustvarjanje in ažuriranje evidenc je avtomatizacija. Noah počne branje odgovora, presojanje, ali je predlog resen, in pisanje nazaj.
Vprašanja, ki si jih ljudje zastavljajo
- Kateri CRM-ji so podprti?
- Pogosti - HubSpot, Salesforce in drugi - ter vse, kar izpostavlja API. Če je vaš CRM notranji, ga je običajno še vedno mogoče povezati.
- Ali bo prepisal podatke, ki jih je vnesla moja ekipa?
- Ne. Vi se odločite, v katera polja lahko avtomatizacija piše in katera lahko spremeni le oseba. Vsaka sprememba se zabeleži.
- Ali lahko sam združi dvojnike?
- Lahko, vendar privzeto predlaga združitev in čaka na odobritev. Spajanje zapisov je težko razveljaviti, zato se tako tudi obravnava.
Nadaljujte z raziskovanjem
Vaš naslednji zaposleni ne potrebuje pisalne mize.
Zaposlite za delovno mesto. Povežite orodja. Delegirajte delo.
Brez plačilne kartice · Odobritev s strani človeka