Șabloane
Majoritatea companiilor automatizează mai întâi aceleași procese. Alege-l pe cel mai apropiat de al tău și îl adaptăm la instrumentele tale.
Comanda → Factură → E-mail
Când o comandă este plătită, creați factura, trimiteți-o clientului și actualizați fișa clientului.
Conducere → CRM → Urmărire
Când sosește un nou client potențial, colectați detaliile, calificați-l, adăugați-l la CRM și trimiteți o primă urmărire.
E-mail → Factură → Drive
Când sosește o factură de furnizor prin e-mail, citiți atașamentul, extrageți sumele și depuneți-o.
Raport săptămânal
În fiecare luni, colectați date despre vânzări și conducte, analizați-le și trimiteți rezumatul prin e-mail echipei de conducere.
Asistență pentru triajul căsuței primite
Sortați mesajele primite după subiect și urgență, lăsați Maya să redacteze răspunsul și deschideți un bilet.
Sincronizarea stocurilor
Păstrați nivelurile stocurilor identice pe fiecare canal de vânzări și avertizați echipa de cumpărare înainte de a epuiza.
Mementouri de plată
Urmăriți facturile neplătite și trimiteți mementouri politicoase și crescătoare - cu aprobarea dvs. înaintea celor ferme.
Recuperarea cărucioarelor abandonate
Când un cărucior este lăsat în urmă, așteptați, verificați dacă comanda nu a ajuns oricum, apoi trimiteți un memento.
Întâlnire → Note → Acțiuni
După o întâlnire, transformați notele într-un rezumat curat, înregistrați-l și postați elementele de acțiune în echipă.
Aplicație → Screening → Interviu
Citiți aplicațiile primite, extrageți elementele esențiale, depuneți-le și oferiți locuri pentru interviuri.
Ceas concurent
Verificați paginile concurenților într-un program și alertați echipa doar atunci când ceva semnificativ se schimbă.
CRM curatenie
Găsiți înregistrări duplicate și incomplete, propuneți îmbinarea și aplicați-o odată ce ați aprobat.
Recenzii → Răspunde
Urmăriți recenziile clienților noi, redactați un răspuns pe tonul vocii și publicați după aprobare.
Portal furnizor → ERP
Conectați-vă la un portal de furnizori care nu are API, descărcați fișierul și încărcați-l în sistemul dvs.
Citat → Contract → Semnătură
Transformați o ofertă acceptată într-un contract, trimiteți-o spre aprobare și trimiteți-o spre semnare.
Conținut → Buletin informativ
Colectați conținutul săptămânii, redactați buletinul informativ și păstrați-l pentru revizuire înainte de a ieși.
Înscrierea angajaților noi
Când cineva se alătură, creează-i lista de verificare, pregătește-și documentele și spune-le persoanelor potrivite.
Instrumente → Date centrale
Trageți cifrele din instrumentele dvs. conform unui program într-un singur loc și semnalați orice nu se adună.
Șabloanele sunt puncte de plecare. Pașii, instrumentele și regulile sunt adaptate la modul în care funcționează efectiv compania dvs.
Recrutează rolul. Conectează-ți instrumentele. Deleagă munca.
Fără card bancar · Cu aprobare umană
