CRM automatizare
Un CRM este util doar atunci când este actualizat.
Majoritatea CRM-urilor se deteriorează deoarece menținerea lor actuală este sarcina cel mai puțin preferată a cuiva. Automatizați întreținerea și conducta începe să spună din nou adevărul.
- TriggerSosește o nouă pistă
- Pasul AIDetalii îmbogățite și punctate
- HubSpotContact creat sau actualizat
- AcțiuneProprietar desemnat
- SlackEchipa de vânzări anunțată
Efectuat automat
De ce echipele automatizează acest lucru
Fără introducere manuală
Clientii potențiali din formularele, căsuța de e-mail și magazinul dvs. ajung în CRM complet, fără ca nimeni să reintroducă un nume și un e-mail.
Curățați datele în mod implicit
Duplicatele sunt prinse așa cum apar, mai degrabă decât în timpul unei curățări dureroase doi ani mai târziu.
Urmărirea se întâmplă de fapt
O pistă pe care nimeni nu a atins-o nu stă doar acolo. Următorul pas este declanșat sau cineva i se spune că a fost ratat.
Ce poți automatiza
Unde CRM automatizarea înlătură cea mai mare frecare.
- Creați o persoană de contact dintr-un formular, un e-mail sau o comandă
- Calificați un client potențial pe baza propriilor criterii
- Scorți clienții potențiali, astfel încât echipa de vânzări să îi cheme mai întâi pe cei potriviți
- Detectați și îmbinați înregistrările duplicate
- Păstrați compania și datele de contact la zi
- Atribuiți un proprietar în funcție de teritoriu, produs sau volum de muncă
- Declanșează o urmărire atunci când o înțelegere se liniștește
- Acționați asupra unei schimbări de etapă - notificați, creați, programați
- Păstrați CRM sincronizat cu magazinul și contabilitatea dvs
Întrebări pe care le pun oamenii
Ce CRM-uri sunt acceptate?
Cele obișnuite — HubSpot, Salesforce și altele — plus orice care expune un API. Dacă CRM dvs. este intern, de obicei poate fi încă conectat.
Va suprascrie datele introduse de echipa mea?
Nu. Dumneavoastră decideți în ce câmpuri poate scrie automatizarea și care sunt modificate doar de o persoană. Fiecare modificare este înregistrată.
Poate îmbina duplicatele singur?
Poate, dar implicit propune fuziunea și așteaptă aprobarea. Îmbinarea înregistrărilor este greu de anulat, așa că este tratată în acest fel.
Continuați să explorați
Ai o sarcină de automatizat?
Descrie-o cu propriile cuvinte, cum i-ai explica unui nou angajat: revenim cu modul în care am automatiza-o.
Răspundem în cel mult o zi lucrătoare.