Maler
De fleste bedrifter automatiserer den samme håndfull prosesser først. Velg den som er nærmest din, og vi tilpasser den til dine verktøy.
Bestilling → Faktura → E-post
Når en ordre er betalt, oppretter du fakturaen, sender den til kunden og oppdaterer kundeposten.
Lede → CRM → Oppfølging
Når et nytt kundeemne kommer, samle inn detaljene, kvalifiser det, legg det til i CRM og send en første oppfølging.
E-post → Faktura → Kjør
Når en leverandørfaktura kommer på e-post, les vedlegget, trekk ut beløpene og arkiver det.
Ukentlig rapport
Samle salgs- og pipelinedata hver mandag, analyser dem og e-post sammendraget til ledergruppen.
Støtt triage av innboks
Sorter innkommende meldinger etter emne og haster, la Maya skrive ut svaret og åpne en billett.
Aksjesynkronisering
Hold lagernivåene identiske på tvers av alle salgskanaler og advar kjøpsteamet før du går tom.
Betalingspåminnelser
Spor ubetalte fakturaer og send høflige, eskalerende påminnelser – med din godkjenning før firmaet.
Gjenoppretting av forlatt vogn
Når en vogn blir liggende igjen, vent, sjekk at bestillingen ikke kom igjennom likevel, og send deretter en påminnelse.
Møte → Notater → Handlinger
Etter et møte gjør du notatene til et rent sammendrag, arkiverer det og legger ut handlingselementene til teamet.
Søknad → Screening → Intervju
Les innkommende søknader, trekk ut det viktigste, arkiver dem og tilby intervjutidspunkter.
Konkurrent klokke
Sjekk konkurrentsidene på en tidsplan og varsle laget bare når noe meningsfullt endres.
CRM opprydding
Finn dupliserte og ufullstendige poster, foreslå sammenslåingen og bruk den når du har godkjent.
Anmeldelser → Svar
Se nye kundeanmeldelser, utkast et svar i tonefallet ditt, og publiser etter godkjenning.
Leverandørportal → ERP
Logg inn på en leverandørportal som ikke har noen API, last ned filen og last den inn i systemet ditt.
Sitat → Kontrakt → Signatur
Gjør om et akseptert tilbud til en kontrakt, rute det for godkjenning og send det ut til underskrift.
Innhold → Nyhetsbrev
Samle ukens innhold, lag utkast til nyhetsbrevet og hold det for gjennomgang før det går ut.
Nye ansettelser ombord
Når noen blir med, lag sjekklisten deres, klargjør dokumentene deres og fortell de rette personene.
Verktøy → Sentrale data
Trekk figurer fra verktøyene dine på en tidsplan på ett sted, og flagg alt som ikke stemmer.
Maler er utgangspunkt. Trinn, verktøy og regler tilpasses hvordan din bedrift faktisk fungerer.
Ansett rollen. Koble til verktøyene. Deleger arbeidet.
Ingen kortopplysninger · Menneskelig godkjenning
