CRM automatisering
En CRM er bare nyttig når den er oppdatert.
De fleste CRM-er forfaller fordi å holde dem oppdatert er noens minst favorittoppgave. Automatiser vedlikeholdet og rørledningen begynner å fortelle sannheten igjen.
- UtløserNy lead kommer
- AI trinnDetaljer beriket og scoret
- HubSpotKontakt opprettet eller oppdatert
- HandlingEier tildelt
- SlackSalgsteam varslet
Utført automatisk
Hvorfor team automatiserer dette
Ingen manuell inntasting
Leads fra skjemaene, innboksen og butikken din havner i CRM komplett, uten at noen skriver inn navn og e-post på nytt.
Rengjør data som standard
Duplikater fanges opp når de vises i stedet for under en smertefull opprydding to år senere.
Oppfølging skjer faktisk
En ledning som ingen har rørt, sitter ikke bare der. Det neste trinnet utløses, eller noen blir fortalt at det ble savnet.
Hva du kan automatisere
Der CRM automatisering fjerner mest friksjon.
- Opprett en kontakt fra et skjema, en e-post eller en bestilling
- Kvalifiser et kundeemne mot dine egne kriterier
- Poeng potensielle kunder slik at salgsteamet ringer de riktige først
- Oppdag og slå sammen dupliserte poster
- Hold selskap og kontaktinformasjon oppdatert
- Tildel en eier etter territorium, produkt eller arbeidsmengde
- Utløs en oppfølging når en avtale går stille
- Handle på en sceneendring - varsle, opprette, planlegge
- Hold CRM synkronisert med butikken din og regnskapet ditt
Spørsmål folk stiller
Hvilke CRM-er støttes?
De vanlige – HubSpot, Salesforce og andre – pluss alt som avslører et API. Hvis CRM er intern, kan den vanligvis fortsatt være tilkoblet.
Vil det overskrive data som laget mitt skrev inn?
Nei. Du bestemmer hvilke felt automatisering kan skrive til, og hvilke som kun endres av en person. Hver endring logges.
Kan den slå sammen duplikater alene?
Den kan, men som standard foreslår den sammenslåingen og venter på godkjenning. Det er vanskelig å slå sammen poster, så det blir behandlet på den måten.
Fortsett å utforske
Har du en oppgave som bør automatiseres?
Beskriv den med dine egne ord, slik du ville gjort for en nyansatt: Vi kommer tilbake til deg med hvordan vi ville automatisert den.
Vi svarer innen én virkedag.