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템플릿

처음부터 시작하지 마십시오.

대부분의 회사는 동일한 소수의 프로세스를 먼저 자동화합니다. 귀하에게 가장 가까운 것을 선택하시면 귀하의 도구에 맞게 조정됩니다.

자동화 템플릿

전자상거래

주문 → 청구서 → 이메일

주문이 결제되면 송장을 생성하여 고객에게 보내고 고객 기록을 업데이트합니다.

  1. Shopify주문 결제 완료
  2. 액션송장이 생성되었습니다.
  3. Gmail고객에게 전송됨
  4. HubSpot고객 기록이 업데이트되었습니다.
  • Shopify
  • Stripe
  • Gmail
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매출

리드 → CRM → 후속 조치

새로운 리드가 도착하면 세부 정보를 수집하고 자격을 부여한 후 CRM에 추가하고 첫 번째 후속 조치를 보냅니다.

  1. 트리거새로운 단서 도착
  2. AI 단계세부정보 수집 및 점수 매기기
  3. HubSpot연락처가 생성 및 할당됨
  4. Gmail첫 번째 후속 조치가 전송되었습니다.
  • HubSpot
  • Gmail
  • Slack
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금융

이메일 → 송장 → 드라이브

공급업체 송장이 이메일로 도착하면 첨부 파일을 읽고 금액을 추출한 후 파일에 보관하세요.

  1. Gmail이메일로 받은 청구서
  2. AI 단계공급업체, 금액 및 VAT 추출
  3. Google Drive올바른 폴더에 보관됨
  4. 액션회계팀으로 보냈습니다
  • Gmail
  • Google Drive
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운영

주간 보고서

매주 월요일 판매 및 파이프라인 데이터를 수집하고 분석한 후 요약을 리더십 팀에 이메일로 보냅니다.

  1. 일정매주 월요일 오전 8시
  2. Stripe수익 및 주문 수집
  3. AI 단계지난주와 비교해서
  4. Gmail보고서가 이메일로 전송됨
  • Shopify
  • Stripe
  • HubSpot
  • Gmail
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지원Maya에 전화

받은편지함 분류 지원

주제와 긴급성에 따라 수신 메시지를 정렬하고 Maya이(가) 답변 초안을 작성하고 티켓을 열도록 하세요.

  1. Gmail새 메시지가 수신되었습니다.
  2. AI 단계주제 및 긴급성에 따라 정렬됨
  3. AI 직원Maya님이 답변 초안을 작성합니다.
  4. Zendesk티켓 생성 및 추적
  • Gmail
  • Zendesk
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전자상거래

재고 동기화

모든 판매 채널에서 재고 수준을 동일하게 유지하고 재고가 떨어지기 전에 구매 팀에 경고하십시오.

  1. 일정매일 밤
  2. 액션모든 채널이 업데이트됨
  3. 상태기준점 이하?
  4. Slack구매팀에 알림
  • Shopify
  • WooCommerce
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금융Emma에 전화

결제 알림

미지급 송장을 추적하고 회사보다 귀하의 승인을 받아 정중하게 단계적으로 알림을 보내세요.

  1. 일정매일 아침
  2. Stripe청구서가 아직 지불되지 않았습니까?
  3. Gmail알림 초안이 작성되었습니다.
  4. 승인보내기 전에 승인합니다.
  • Stripe
  • Gmail
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마케팅

버려진 카트 복구

카트가 남겨진 경우 잠시 기다렸다가 주문이 완료되지 않았는지 확인한 다음 알림을 보내세요.

  1. Shopify장바구니가 버려졌습니다.
  2. 잠깐몇 시간만 기다리세요
  3. 상태아직도 주문이 없나요?
  4. Gmail알림 전송됨
  • Shopify
  • Gmail
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행정

회의 → 메모 → 조치

회의 후에는 메모를 깔끔한 요약으로 바꾸어 파일로 만들고 팀에 작업 항목을 게시하세요.

  1. Google Calendar회의 종료
  2. AI 단계메모 요약
  3. Notion프로젝트와 함께 제출됨
  4. Slack팀에 게시된 작업
  • Google Calendar
  • Notion
  • Slack
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HR

지원 → 전형 → 면접

들어오는 지원서를 읽고 필수 사항을 추출하여 제출하고 인터뷰 시간을 제공하십시오.

  1. Gmail신청서 접수됨
  2. AI 단계주요 세부정보 추출
  3. Notion파이프라인에 추가됨
  4. Google Calendar제공되는 인터뷰 시간
  • Gmail
  • Notion
  • Google Calendar
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데이터

경쟁사 시계

일정에 따라 경쟁사 페이지를 확인하고 의미 있는 변경 사항이 있을 때만 팀에 알립니다.

  1. 일정매일 아침
  2. 액션확인된 페이지
  3. 상태의미 있는 변화?
  4. Slack팀에 경고됨
  • Slack
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매출

CRM 청소

중복되고 불완전한 기록을 찾아 병합을 제안하고 승인한 후 적용하세요.

  1. 일정매주
  2. HubSpot중복이 감지되었습니다.
  3. 승인병합을 승인했습니다.
  4. 액션병합된 기록
  • HubSpot
  • Salesforce
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지원Sofia에 전화

리뷰 → 답글

새로운 고객 리뷰를 보고, 자신의 목소리로 답글을 작성하고, 승인 후 게시하세요.

  1. 트리거새 리뷰가 게시되었습니다.
  2. AI 단계답글 초안 작성됨
  3. 승인당신은 그것을 승인
  4. 액션답글이 게시되었습니다.
  • Slack
  • Gmail
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운영

공급업체 포털 → ERP

API가 없는 공급업체 포털에 로그인하여 파일을 다운로드하고 시스템에 로드하세요.

  1. 일정매일 아침
  2. 액션포털이 열리고 로그인되었습니다.
  3. 액션파일을 다운로드하고 읽었습니다.
  4. Slack시스템이 업데이트되었으며 팀에서 알려줌
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행정

견적 → 계약 → 서명

수락된 견적을 계약서로 전환하고 승인을 위해 전달한 후 서명을 위해 보냅니다.

  1. 트리거견적이 승인되었습니다.
  2. 액션계약 준비
  3. 승인내부 승인
  4. Gmail서명을 위해 전송됨
  • Google Drive
  • Gmail
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마케팅Sofia에 전화

내용 → 뉴스레터

이번 주의 콘텐츠를 수집하고, 뉴스레터 초안을 작성하고, 발송되기 전에 검토를 위해 보관하세요.

  1. 일정매주 목요일
  2. Notion주간 콘텐츠 수집
  3. AI 단계뉴스레터 초안 작성
  4. 승인검토를 위해 보류됨
  • Notion
  • Gmail
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HR

신입사원 온보딩

누군가가 합류하면 체크리스트를 만들고 문서를 준비한 후 적절한 사람들에게 알립니다.

  1. 트리거신규 채용 확정
  2. Notion체크리스트가 생성되었습니다
  3. Google Drive준비한 서류
  4. Slack팀 및 관리자에게 통보됨
  • Slack
  • Notion
  • Google Drive
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데이터

도구 → 중앙 데이터

일정에 따라 도구의 수치를 한 곳으로 가져오고 합산되지 않는 항목에 플래그를 지정합니다.

  1. 일정매일 밤
  2. 연결된 앱각 도구에서 가져온 데이터
  3. 액션한 곳에 통합됨
  4. 상태일치하지 않는 항목은 모두 표시됩니다.
  • Stripe
  • HubSpot
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템플릿은 출발점입니다. 단계, 도구 및 규칙은 회사가 실제로 작동하는 방식에 맞게 조정됩니다.

자동화하고 싶은 작업이 있으신가요?

새로 온 직원에게 설명하듯 평소 쓰는 말로 적어 주세요. 어떻게 자동화할지 알려 드리겠습니다.

작업 자동화hello@erganos.com

영업일 기준 1일 이내에 답변드립니다.