수동 입력 없음
누구도 이름과 이메일을 다시 입력하지 않고도 양식, 받은 편지함, 상점의 리드가 CRM 전체에 들어갑니다.
팀이 이를 자동화하는 이유
기본적으로 데이터 정리
2년 후의 고통스러운 정리 과정이 아닌, 중복은 나타나는 대로 포착됩니다.
후속조치가 실제로 발생함
아무도 건드리지 않은 리드는 그냥 가만히 있는 것이 아닙니다. 다음 단계가 시작되거나 누군가가 놓쳤다는 말을 듣습니다.
자동화할 수 있는 것
CRM 자동화는 가장 많은 마찰을 제거합니다.
- 양식, 이메일 또는 주문에서 연락처 만들기
- 자신의 기준에 따라 리드 검증
- 리드에 점수를 매겨 영업팀이 먼저 올바른 리드에 전화하도록 합니다.
- 중복 기록 감지 및 병합
- 회사 및 연락처 정보를 최신 상태로 유지하세요.
- 지역, 제품 또는 워크로드별로 소유자 할당
- 거래가 조용해지면 후속 조치를 취하세요.
- 단계 변경에 대한 조치 — 알림, 생성, 예약
- CRM을 매장 및 회계와 동기화 상태로 유지하세요
자동화 + AI 직원
단계에 판단이 필요할 때 AI 직원이 대신합니다.
레코드 생성 및 업데이트는 자동화입니다. 답글을 읽고 단서가 심각한지 판단하고 답장을 쓰는 것은 Noah이 하는 일입니다.
사람들이 묻는 질문
- 어떤 CRM이 지원되나요?
- 일반적인 것(HubSpot, Salesforce 및 기타)과 API를 노출하는 모든 것. CRM이(가) 내부에 있는 경우 일반적으로 여전히 연결될 수 있습니다.
- 우리 팀이 입력한 데이터를 덮어쓰나요?
- 아니요. 자동화가 쓸 수 있는 필드와 사람에 의해서만 변경되는 필드를 결정합니다. 모든 변경 사항이 기록됩니다.
- 중복 항목을 자체적으로 병합할 수 있나요?
- 가능하지만 기본적으로 병합을 제안하고 승인을 기다립니다. 레코드 병합은 실행 취소하기 어렵기 때문에 그런 방식으로 처리됩니다.