Predlošci
Većina tvrtki prvo automatizira nekoliko istih procesa. Odaberite onaj koji vam je najbliži i mi ga prilagođavamo vašim alatima.
Narudžba → Račun → E-mail
Kada je narudžba plaćena, kreirajte fakturu, pošaljite je kupcu i ažurirajte evidenciju kupca.
Glavni → CRM → Praćenje
Kada stigne novi potencijalni klijent, prikupite pojedinosti, kvalificirajte ga, dodajte u CRM i pošaljite prvi odgovor.
E-pošta → Račun → Pogon
Kada faktura dobavljača stigne e-poštom, pročitajte privitak, izdvojite iznose i arhivirajte ih.
Tjedni izvještaj
Svakog ponedjeljka prikupite podatke o prodaji i planiranju, analizirajte ih i pošaljite sažetak e-poštom rukovodećem timu.
Podrška za trijažu pristigle pošte
Razvrstajte dolazne poruke po temi i hitnosti, pustite Maya da napiše odgovor i otvorite kartu.
Sinkronizacija dionica
Održavajte identične razine zaliha u svim prodajnim kanalima i upozorite kupovni tim prije nego što ih potrošite.
Podsjetnici za plaćanje
Pratite neplaćene fakture i šaljite ljubazne, eskalirajuće podsjetnike — uz vaše odobrenje prije čvrstih.
Oporavak napuštene košarice
Kada kolica ostanu, pričekajte, provjerite da narudžba nije stigla, a zatim pošaljite podsjetnik.
Sastanak → Bilješke → Akcije
Nakon sastanka pretvorite bilješke u čisti sažetak, arhivirajte ga i objavite radnje timu.
Prijava → Provjera → Intervju
Pročitajte pristigle prijave, izdvojite najbitnije, arhivirajte ih i ponudite mjesta za intervju.
Natjecateljski sat
Provjerite stranice natjecatelja prema rasporedu i upozorite tim samo kada se nešto značajno promijeni.
CRM čišćenje
Pronađite duple i nepotpune zapise, predložite spajanje i primijenite ga nakon što to odobrite.
Recenzije → Odgovori
Pogledajte recenzije novih kupaca, napišite odgovor svojim tonom i objavite nakon odobrenja.
Portal za dobavljače → ERP
Prijavite se na portal dobavljača koji nema API, preuzmite datoteku i učitajte je u svoj sustav.
Ponuda → Ugovor → Potpis
Pretvorite prihvaćenu ponudu u ugovor, uputite je na odobrenje i pošaljite na potpis.
Sadržaj → Newsletter
Prikupite tjedni sadržaj, izradite bilten i držite ga za pregled prije nego što izađe.
Uključivanje novog zaposlenika
Kada se netko pridruži, izradite njegov kontrolni popis, pripremite njegove dokumente i recite pravim ljudima.
Alati → Centralni podaci
Povucite brojke iz svojih alata prema rasporedu na jedno mjesto i označite sve što se ne zbraja.
Predlošci su polazne točke. Koraci, alati i pravila prilagođeni su stvarnom poslovanju vaše tvrtke.
Zaposlite ulogu. Povežite alate. Delegirajte posao.
Bez kartice · Odobrenje uvijek ostaje na čovjeku
