Skabeloner
De fleste virksomheder automatiserer den samme håndfuld processer først. Vælg den, der er tættest på din, og vi tilpasser den til dine værktøjer.
Ordre → Faktura → E-mail
Når en ordre er betalt, skal du oprette fakturaen, sende den til kunden og opdatere kunderegistret.
Lead → CRM → Opfølgning
Når et nyt kundeemne ankommer, skal du indsamle detaljerne, kvalificere det, tilføje det til CRM og sende en første opfølgning.
E-mail → Faktura → Kørsel
Når en leverandørfaktura ankommer via e-mail, læs vedhæftet fil, udtræk beløbene og arkiver det.
Ugentlig rapport
Indsaml salgs- og pipelinedata hver mandag, analyser dem og e-mail resuméet til ledelsesteamet.
Støtte indbakke triage
Sorter indgående beskeder efter emne og haster, lad Maya skrive svaret, og åbn en billet.
Aktiesynkronisering
Hold lagerniveauerne identiske på tværs af alle salgskanaler, og advar indkøbsteamet, før du løber tør.
Betalingspåmindelser
Spor ubetalte fakturaer og send høflige, eskalerende påmindelser - med din godkendelse før de firmaer.
Gendannelse af forladt vogn
Når en vogn er efterladt, vent, kontroller, at ordren ikke kom igennem alligevel, og send derefter en påmindelse.
Møde → Noter → Handlinger
Efter et møde skal du gøre noterne til et rent resumé, arkivere det og sende handlingspunkterne til teamet.
Ansøgning → Screening → Interview
Læs indgående ansøgninger, udtræk det væsentlige, arkiver dem og tilbyd samtalepladser.
Konkurrent ur
Tjek konkurrenternes sider på en tidsplan og advar kun holdet, når noget meningsfuldt ændrer sig.
CRM oprydning
Find duplikerede og ufuldstændige poster, foreslå fletningen, og anvend den, når du har godkendt.
Anmeldelser → Svar
Se nye kundeanmeldelser, udarbejde et svar i dit tonefald, og udgiv efter godkendelse.
Leverandørportal → ERP
Log ind på en leverandørportal, der ikke har nogen API, download filen og indlæs den i dit system.
Citat → Kontrakt → Underskrift
Gør et accepteret tilbud til en kontrakt, send det til godkendelse og send det til underskrift.
Indhold → Nyhedsbrev
Saml ugens indhold, lav udkast til nyhedsbrevet og hold det til gennemsyn, inden det udkommer.
Nyansættelse onboarding
Når nogen tilmelder sig, skal du oprette deres tjekliste, forberede deres dokumenter og fortælle de rigtige personer.
Værktøjer → Centrale data
Træk figurer fra dine værktøjer på en tidsplan til ét sted, og marker alt, der ikke stemmer overens.
Skabeloner er udgangspunkter. Trin, værktøjer og regler tilpasses til, hvordan din virksomhed rent faktisk fungerer.
Ansæt rollen. Kobl dine værktøjer på. Deleger arbejdet.
Intet kreditkort nødvendigt · Menneskelig godkendelse ved følsomme handlinger
