Skabeloner
De fleste virksomheder automatiserer den samme håndfuld processer først. Vælg den, der er tættest på din, og vi tilpasser den til dine værktøjer.
Når en ordre er betalt, skal du oprette fakturaen, sende den til kunden og opdatere kunderegistret.
Når et nyt kundeemne ankommer, skal du indsamle detaljerne, kvalificere det, tilføje det til CRM og sende en første opfølgning.
Når en leverandørfaktura ankommer via e-mail, læs vedhæftet fil, udtræk beløbene og arkiver det.
Indsaml salgs- og pipelinedata hver mandag, analyser dem og e-mail resuméet til ledelsesteamet.
Sorter indgående beskeder efter emne og haster, lad Maya skrive svaret, og åbn en billet.
Hold lagerniveauerne identiske på tværs af alle salgskanaler, og advar indkøbsteamet, før du løber tør.
Spor ubetalte fakturaer og send høflige, eskalerende påmindelser - med din godkendelse før de firmaer.
Når en vogn er efterladt, vent, kontroller, at ordren ikke kom igennem alligevel, og send derefter en påmindelse.
Efter et møde skal du gøre noterne til et rent resumé, arkivere det og sende handlingspunkterne til teamet.
Læs indgående ansøgninger, udtræk det væsentlige, arkiver dem og tilbyd samtalepladser.
Tjek konkurrenternes sider på en tidsplan og advar kun holdet, når noget meningsfuldt ændrer sig.
Find duplikerede og ufuldstændige poster, foreslå fletningen, og anvend den, når du har godkendt.
Se nye kundeanmeldelser, udarbejde et svar i dit tonefald, og udgiv efter godkendelse.
Log ind på en leverandørportal, der ikke har nogen API, download filen og indlæs den i dit system.
Gør et accepteret tilbud til en kontrakt, send det til godkendelse og send det til underskrift.
Saml ugens indhold, lav udkast til nyhedsbrevet og hold det til gennemsyn, inden det udkommer.
Når nogen tilmelder sig, skal du oprette deres tjekliste, forberede deres dokumenter og fortælle de rigtige personer.
Træk figurer fra dine værktøjer på en tidsplan til ét sted, og marker alt, der ikke stemmer overens.
Skabeloner er udgangspunkter. Trin, værktøjer og regler tilpasses til, hvordan din virksomhed rent faktisk fungerer.
Beskriv den med dine egne ord, som du ville gøre over for en nyansat: Vi vender tilbage med, hvordan vi ville automatisere den.
Vi svarer inden for én hverdag.
